交接，就是一个早已存在的关联
不必把提案里的范围重新敲进项目工具。商机、人员和价格随项目一并到位。
预算和工时，就在工作旁边
按任务记录工时，并按人员和项目汇总。交付状态就在生成发票的地方，所以“交付了什么”和“计费了什么”可以一并回答，而不是等到月底再对账。
- 每个项目都有工时记录和工时报告
- 按工时计费的项目，一步把未计费工时计入发票
- 利润只对拥有财务权限的人可见
预算与工时 隼程物流——管理咨询项目
已用工时
74共 120 小时
第 2 个里程碑，共 4 个已用 62%
截止日期2026年10月20日
工时报告
晓青杜晓青31.5 小时
明哲白明哲24.0 小时
任远任远18.5 小时
毛利只对拥有财务权限的人可见
懂客户的工作
每个任务都能归到某个客户、商机或客服会话上。当工单需要交付团队处理时，会直接在项目上创建任务，回复客户的人也能看到进展如何。
- 工单创建，任务生成，SLA 开始计时
- 同一批任务，列表、看板、时间线随意切换
- Ask Cyril 可以为您总结项目进展
任务 清槐口腔
发送修订后的资料清单
关联
工单：请问需要我们提供哪些文件？客户支持，创建了此任务
待处理第一阶段：现状评估里程碑
进行中清槐口腔客户，负责人白明哲
客户客户不用问，也能随时跟进
每个客户都有一个门户，可以查看项目状态和里程碑、提交并跟踪工单、下载共享文件、签署提案、支付账单。门户用户免费且不限人数。
管理咨询项目
合作方花楸山咨询，2026年10月20日到期
已完成 1 / 4 个里程碑下一步：第一阶段评审
项目及其任务的只读视图里程碑
需求调研与启动项目启动会9月3日周四 10:00
已完成2
第一阶段：现状评估
进行中3
第二阶段：改进建议
未开始与您共享
项目启动会议程由杜晓青共享
您的工单 提交工单
#13 请求更新项目进度由杜晓青回复
已解决发票
目前没有待付款项收到发票后可在线支付
交付团队会常驻的应用
每个席位都包含全部应用，您所服务的客户使用门户也完全免费。