
如何用一套系统经营咨询公司:从提案到发票回款
一个咨询项目从第一次沟通到发票回款,要经过七次交接,而大多数公司每一次交接都用的是不同的工具。本文说明一套系统必须覆盖哪些环节、该向厂商提出哪些问题,以及公司在整合工具时常犯的错误。
所属主题 经营咨询公司
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一些工程笔记:为什么 AI 原生的平台必须从地基起就这样设计,而不是加在一套已经存在的系统上。

一个咨询项目从第一次沟通到发票回款,要经过七次交接,而大多数公司每一次交接都用的是不同的工具。本文说明一套系统必须覆盖哪些环节、该向厂商提出哪些问题,以及公司在整合工具时常犯的错误。
所属主题 经营咨询公司
客户门户可以终结每周一封的进展邮件,也可能把您的内部备注展示给客户。本文说明咨询公司的客户该看到什么、不该看到什么,哪些灰色地带要按项目逐一决定,以及选择门户之前该问的问题。
用集成成本计算器自己的模型和默认假设,测算三种团队规模。每一项、每个合计和每个输入都写明了,任何数字都能在计算器里复现;本文还解释了为什么团队越大,许可费以外的占比越低,却始终不会跌破一半。
合伙人每周都会问三个问题:我们忙不忙,项目有没有超预算,我们到底赚不赚钱?本文解释每个数字的含义,用一个测算示例说明固定费用项目如何悄无声息地流失利润,以及该跟踪什么,才能在第四周而不是月末发现问题。
CRM 管签约之前的事,PSA 管签约之后的事,一体化平台则试图把两者放在同一套记录上。本文讲清每类软件做什么、按企业规模和复杂程度各适合谁、它们之间的衔接处要付出多少成本,以及什么时候专门的 PSA 才是正确答案。
销售型 CRM 是为在“赢单”那一刻结束的交易设计的,而咨询业务正是从那一刻开始。本文说明咨询公司选 CRM 该看什么,提供一份检验从销售到交付交接的演示脚本,以及值得向任何厂商提出的问题。
风险不在 AI 演示本身,而在演示之下的权限模型,它决定了这项功能能否走出试点小组。八个与具体产品无关的问题,每个都附上您希望听到的回答。
Cyril 是一个由 AI 构建、由一个人主导的完整企业平台。有意思的不是速度,而是:让 AI 成为可靠开发者的那些做法,恰恰也是让软件能被智能体操作的那些做法。
许可费是最小的一项。这是一份公开、逐条列明假设的测算模型,说明把销售、客户支持、文档、项目和财务分散在五套系统里要付出多少成本,包括 AI 出现之后才有的那一项。
如今每家厂商都说自己的平台是 AI 原生的。七个问题,就能把“架构层面的事实”与“功能清单上的一行”区分开来——每个问题都有具体的答案,您在一次演示中就能要求对方给出。
生成式 AI 回答问题,智能体 AI 采取行动——而信任恰恰是在行动中失去的。在 Cyril 中保障行动安全的,不是一段护栏提示词,而是服务器端的权限校验、执行前的审批,以及每次运行的完整记录。
Cyril 为其核心记录提供 ai_context 序列化器——一个确定性、理解数据结构、为模型而非数据库构建的视图。它是让 AI 的事实锚定真正起作用的、不起眼的核心。
外挂的 AI 在演示中光彩夺目,一到真实工作流就原形毕露。原因在于结构。这里讲的是把 AI 原生与外挂 AI 区分开来的那个工程决策。
四个切入点。一篇文章可以归入多个主题,因为集成税既是一个 AI 话题,也是一个运营话题。