延伸到结账之后的销售管道
六个阶段覆盖完整的客户生命周期，而不只是成交。零售以联系人为中心，所以档案对应的是一个人，而不是一家公司。
新咨询
产品意向
结账 / 下单电商阶段，可选
履约电商阶段，可选
已完成
已退货 / 已取消此处会创建跟进任务
以服务而非商品为主？上手引导时去掉电商阶段即可。这种删减本就是流程的一部分，而不是例外。
一位顾客，成交后的一切尽在其中
销售以 B2C 模式运行，面向的是个人和商机，而不是公司和干系人。商机、工单、发票和营销互动，都在同一个人名下。
销售 联系人 江一鸣
一鸣
江一鸣
自2026年3月起成为客户
个人已退货 / 已取消
- 负责人
- 魏宁魏宁
- 商机
- 3
概览动态商机互动授权同意
Cyril 内的关联记录 5 条记录
亚麻外搭衬衫，M 码销售商机，10月6日退货
已退货#41 退货：尺码不对客户支持，已分配给魏宁
待处理ROWA-1004财务，186.00
已支付处理 186.00 的退货商机移至“已退货”时由自动化创建的任务
待处理标记完成打开
秋季新品营销，不会发送给江一鸣
已屏蔽商机移至“已退货”时，自动化创建了跟进任务
一鸣
江一鸣一键退订了邮件
- 销售，B2C 模式从咨询到退货，档案对应的始终是这个人。
- 客户支持退货，以及随之而来的各种问题。
- 财务同一位顾客的发票与收款。
- 营销营销活动发给的就是这些联系人，而不是它们的副本。
授权同意与退订屏蔽，只需处理一次
一份屏蔽名单，由营销活动读取而不是复制进去，支持一键退订和 STOP 回复处理。单一名单恰恰是多工具组合最容易出错的地方，所以我们为每家零售企业都提出这一项。
屏蔽名单全公司只有一份名单
- 一键退订
- 短信 STOP 回复
- 定期审查：谁在名单上，以及原因
秋季新品发送时核对名单
已跳过 12 人到货提醒发送时核对名单
已跳过 4 人取货提醒，短信发送时核对名单
已跳过 7 人我们建议的两项自动化
瞄准顾客真正会留意到的环节。和每项自动化一样，在依赖它之前，都可以先在测试模式下针对一条样本记录运行。
- 商机移至“已退货 / 已取消”时创建跟进任务。
- 顾客的生命周期阶段变化时通知负责人。
我们提出的四条规则
每一条都提出来供您决定。Cyril 目前还不跟踪退货和退款，所以这两条是供您自己流程参考的备注；授权同意和退订屏蔽则在产品内处理。
- 退货期限。
- 退款审批阈值。
- 授权同意如何获取，以及从哪里读取。
- 审查谁被屏蔽，以及原因。
这套方案不适合的情况
这些默认设置假定您是以联系人为中心、难点出现在成交之后的企业。没有真正客户关系需要经营的大批量交易型零售，用专门的电商系统会更合适。
- 不包含库存管理、仓储和物流承运商集成。
- 订单量非常大的企业，更适合以电商平台为主、Cyril 为辅。
- 收银硬件和门店运营不在这些默认设置的覆盖范围内。
优先开启并展示的应用
其余所有应用，在每个套餐中依然全部包含。
常见问题
它能取代我们的电商平台吗？
不能。库存、仓储、物流承运商和收银系统都不在范围内。如果您的订单量很大，更好的组合是用电商平台处理交易，用 Cyril 管理客户关系、退货以及相关营销。
授权同意到底是怎么处理的？
一份屏蔽名单，由营销活动读取而不是复制进去，支持一键退订和 STOP 回复处理。单一名单恰恰是多工具组合最容易出错的地方，所以我们为每家零售企业都提出这一项。
没人接手的退货会怎样？
商机移至“已退货 / 已取消”时创建跟进任务，是我们为零售建议的两项自动化之一，因为无人负责的退货正是顾客会留意到的。和每项默认设置一样，它只是建议，您可以先在测试模式下运行。
这是一个行业模板吗？
不是。这些是在上手引导时附上理由以建议形式提出的默认设置，由您添加、修改或跳过。尤其是电商阶段，经常会被去掉，而这种删减本就是流程的一部分。