四种迁入方式
每一种都是单向导入 Cyril。Cyril 只从您的旧系统读取，从不回写。
| 来源 | 连接方式 | 迁入内容 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Salesforce | 您的 Salesforce 登录 | 客户、联系人、线索、商机及其联系人角色、任务、日程、备注、附件和文件、营销活动及其成员，以及自定义对象。仅限 Sales Cloud。Marketing Cloud 不在范围内。 | 已可用 |
| Pipedrive | API 令牌 | 组织、人员、商机、活动和备注，组织、人员和商机上的自定义字段由您来映射。 | 已可用 |
| HubSpot | 您的 HubSpot 登录 | 联系人、公司、商机和工单。已构建并在模拟账户上测试，尚未在真实的 HubSpot 门户上运行。 | 即将推出 |
| 其他任何工具 | CSV 文件，最大 50 MB | 任何能导出电子表格的工具中的记录，逐列映射。可将映射保存为模板，供下一个文件使用。 | 已可用 |
您会先看到字段映射
Cyril 会建议每个字段该放到哪里。在任何一条记录迁移之前，每个字段都由您确认、修改或跳过。
在 Cyril 中没有对应位置的字段，可以放进自定义字段，而不是被丢弃。您选择跳过的字段会列在报告中。
| 在 Salesforce 中 | Cyril，B2B | Cyril，B2C |
|---|---|---|
| 企业客户 | 公司 | 跳过，或按您的选择扁平化 |
| 个人客户 | 放在占位公司下的联系人，或跳过 | 联系人 |
| 联系人 | 联系人，挂在其公司下 | 联系人 |
| 线索 | 线索 | 线索 |
| 商机（Opportunity） | 商机，挂在其公司下 | 商机，挂在其联系人下 |
自定义对象 Engagement__c | 外部记录 | 外部记录 |
B2B 或 B2C 在设置工作区时一次选定，之后不会改变。如果您的 Salesforce 数据偏向另一种模式，预检会在映射开始前提示，由您决定跳过还是扁平化。
| 在 HubSpot 中 | 在 Cyril 中 | 关联到 |
|---|---|---|
| 公司 | 公司 | 其联系人和商机 |
| 联系人 | 联系人 | 其所属公司（如已导入） |
| 商机 | 商机 | 已导入的联系人和公司 |
| 工单 | 客服工单 | 必填字段可映射时 |
HubSpot 的营销邮件、表单、名单、工作流、广告和网站页面不会迁入。
| 在 Pipedrive 中 | 在 Cyril 中 | 关联到 |
|---|---|---|
| 组织 | 公司 | 其人员和商机 |
| 人员 | 联系人 | 其所属组织（如已导入） |
| 商机 | 商机 | 您选择的 Cyril 商机阶段 |
| 活动和备注 | 动态 | 其所属的商机、联系人或公司 |
Pipedrive 的产品、文件、邮件和销售管道阶段不会迁入。活动和备注上的自定义字段无法保留，报告会列出具体是哪些。
您看过之前，什么都不会迁移
六个步骤，按此顺序进行。导入在后台运行，完成后会通知您。
连接
登录旧系统、添加令牌或上传文件。Cyril 只读取。
预检
清点现有数据，列出自定义对象，并指出已连接用户无权读取的所有字段。
映射
逐一审核每个字段的建议去向。可以修改、放进自定义字段，或者跳过。
预览
对电子表格，显示映射后的前十行，并在开始前标出错误。
导入
选择跳过错误行、遇到第一个错误即停止，或自动修复常见问题。然后开始运行。
查看报告
已导入的行数、已跳过的行数，以及每个错误及其行号。
改变主意了？回滚即可
任何一次导入在 30 天内都可以回滚。确认之前，您能确切看到将被移除的内容；团队在此期间编辑过的记录会保持不动。
新旧系统并行一段时间
大多数团队会让旧系统继续开着，直到数字对上为止。Cyril 正是为这段过渡期而设计的。
- 按计划重新拉取
- 过渡期间，可以按日或按周再次从 Salesforce 拉取数据，沿用上一次运行的映射。
- 运行两次也安全
- 第二次运行会更新上次已匹配的记录，而不会生成重复记录。
- 确认无误再断开
- 核对数量，抽查几条记录，然后断开连接。访问权限会被撤销，已导入的数据保留。
不会迁入的内容
现在就说清楚，免得日后意外。
- 任何系统在 Cyril 中做的修改永远不会回流到旧工具。没有双向同步。
- SalesforceMarketing Cloud，以及标准对象之外的 Service Cloud 定制内容。自定义对象会作为可浏览的记录迁入；针对它们的搜索、关联和自动化将在之后提供。
- HubSpot营销邮件、表单、名单、工作流、广告和网站内容。
- Pipedrive产品、文件、邮件和销售管道阶段。
- 受限字段已连接的人在源系统中无权读取的任何内容。这些字段会按名称列出，方便您授权后再运行一次。
离开，同样免费
您的数据属于您。无论哪个套餐，随时导出都不花一分钱。
- 任何记录类型
- 公司、联系人、发票、项目、工单等，可按需筛选。
- 三种格式
- CSV、Excel 或 JSON。大型导出在后台运行。
- 整个组织
- 所有模块，一个 zip 文件，一个按钮。
- 按计划导出
- 按日、周或月，文件会在“近期导出”中等您下载。
