一个工具如何搭建：五个步骤
描述需求
选择工具的类型，然后说明它的用途。杜晓青想要跟踪每个客户咨询项目的现场拜访。
不用设计表单，也不用给字段命名。说大白话就够了。
设置 自定义工具 新建工具
哪种工具？
计算器输入项、公式和结果
报表基于您记录的图表和表格
内部应用您自己的记录、字段和视图
描述需求
跟踪每个客户咨询项目的现场拜访：谁去的、什么时候去的、拜访目的是什么，以及是否有需要跟进的事项。
可使用项目公司人员生成方案
搭建期间，Cyril 只依据字段名称和样本数据工作。您的任何记录都不会发送给 AI。
您的工具 2
固定费用估算计算器，已与所有人共享
已发布按负责人统计逾期报表，昨天已提交
审核中Cyril 提出方案
初版随即生成：字段、视图，以及它在 Cyril 中的位置。在同一段对话中就可以提出修改。
杜晓青要求把“目的”改为固定选项。片刻之后，就改好了。
自定义工具 现场拜访草稿
跟踪每个客户咨询项目的现场拜访：谁去的、什么时候、目的是什么，以及有无后续事项。
初版如下：七个字段，三个视图，放在项目下。
把“目的”改为固定选项。
已改好：启动会、评审、审计或交接。
现场拜访内部应用，第 1 版
| 字段 | 类型 | 规则 |
|---|---|---|
| 咨询项目 | 关联到项目 | 必填 |
| 客户 | 取自咨询项目 | 只读 |
| 拜访日期 | 日期 | 必填 |
| 拜访人 | 人员 | 默认为您 |
| 目的 | 选项 | 启动会、评审、审计、交接 |
| 备注 | 长文本 | 选填 |
| 需要跟进 | 是或否 | 默认为否 |
视图
全部拜访按咨询项目待跟进事项
位置项目，现场拜访
在沙箱中试用修改内容
在样本数据上试用
草稿在一个沙箱中运行，里面是与您的数据结构相似的虚构记录。随意点点看，添加一次拜访，检查各个视图。
搭建工具期间，您的真实记录绝不会发送给 AI。
现场拜访 沙箱
现场拜访
新建拜访| 咨询项目 | 拜访日期 | 拜访人 | 目的 | 跟进 |
|---|---|---|---|---|
| 北岸科技样本运营评审 | 10月12日 | 郝丹郝丹 | 评审 | 需要 |
| 清源贸易样本降本计划 | 10月9日 | 马立马立 | 启动会 | 无 |
| 港松设计样本系统审计 | 10月3日 | 雅琴苏雅琴 | 审计 | 需要 |
| 远帆实验室样本交接 | 9月28日 | 郝丹郝丹 | 交接 | 无 |
| 墨巷设计样本季度评审 | 9月21日 | 马立马立 | 评审 | 无 |
仅根据字段定义搭建，未读取花楸山咨询的任何记录。
有人使用之前，先经审核
每个工具都要经 Cyril 团队批准才能上线。之后由花楸山咨询中有发布权限的人决定谁可以使用。
之后修改已上线的工具，它会回到这里重新审核。以前的版本都会保留。
现场拜访 审核已批准
审核检查了什么 第 1 版
数据只留在花楸山咨询内部它保存的每一条拜访记录都属于您的组织
只保存自己的记录，不修改其他记录读取咨询项目和客户，但从不编辑它们
只展示人们本就能看到的内容每个字段都遵循查看者自己的权限
不调用任何外部服务任何数据都不会离开 Cyril
CYCyril 团队已于 14:03 批准，未要求任何修改。
发布
- 位置
- 项目，现场拜访
- 共享对象
- 交付团队，花楸山咨询全员
- 门户中的客户
- 关闭
发布到花楸山咨询
历史现场拜访
已批准Cyril 团队
已提交审核杜晓青
它已成为 Cyril 的一部分
“现场拜访”出现在项目下，仅对花楸山咨询可见。它使用与其他应用相同的权限，每一次修改都记入同一份审计日志。
现在的拜访记录都是真实的：隼程、云脊、清槐。没有人需要做任何对接。
项目 现场拜访
现场拜访
| 咨询项目 | 拜访日期 | 拜访人 | 目的 | 跟进 |
|---|---|---|---|---|
| 隼程物流管理咨询项目 | 9月24日 | 明哲白明哲 | 评审 | 需要 |
| 云脊置业管理咨询项目 | 9月18日 | 魏宁魏宁 | 启动会 | 无 |
| 清槐口腔管理咨询项目 | 9月11日 | 任远任远 | 审计 | 已完成 |
| 麦溪食品管理咨询项目 | 9月4日 | 晓青杜晓青 | 交接 | 无 |
明哲
白明哲添加了一次对隼程物流的拜访
晓青
杜晓青在审核通过后，将“现场拜访”发布到了项目下
从一个形态起步，而不是一张白纸
每种工具都有自己的构建器，而每个构建器只能做它那一种。您最先做的选择，就是边界。
- 计算器输入项、公式、结果
- 报价、费用、估算。公式是一组由 Cyril 校验并执行的规则，绝不是 AI 写出的代码。
- 固定费用估算天数18日费率1,450.00费用6%总费用27,666.00
- 报表图表和表格
- 选择记录，筛选并分组，再选一种图表。它实时读取您的数据，并且只向每个人展示其有权查看的内容。
- 按负责人统计逾期2 张发票
- 内部应用您自己的记录
- 为团队如今还在用电子表格跟踪的事情，提供字段、记录和视图，并关联到 Cyril 中已有的客户和项目。
- 现场拜访隼程物流9月24日，白明哲评审云脊置业9月18日，魏宁启动会清槐口腔9月11日，任远审计
没有任何东西会因为 AI 觉得该上线就上线
搭建工具是一场对话。把它放到团队面前，是一个决定，而这个决定由人来做。
- 基于样本数据搭建沙箱里是虚构的记录。搭建工具期间，您的真实记录绝不会接触到 AI。
- 上线之前先经审核每个工具在发布之前都要经过批准。修改已上线的工具，它会回去重新审核。
- 用您的权限，而不是工具的权限工具以打开者的权限读取数据。如果您在销售中看不到某个字段，在这里也看不到。
- 只读，从不改写在当前版本中，工具只保存自己的记录，从不修改任何项目、客户或发票。
- 与其他一切一样记入日志提交、批准、发布、编辑：每一步都记入审计日志，并注明操作人。
由您决定谁来搭建、谁能看到
搭建、提交和发布是三项独立的权限。团队负责人可以搭建和提交；发布权可以只留给管理员。
像共享文档一样共享工具：共享给某个人、某个团队或所有人。开启客户访问后，它就会出现在客户的客户门户中。
角色：团队负责人
| 范围 | 搭建 | 提交 | 发布 |
|---|---|---|---|
| 自定义工具 |
共享“现场拜访”
交付团队6 人
可编辑花楸山咨询全员员工席位
可使用门户中的客户仅限其自己的拜访
关闭当前版本没有的功能
我们宁愿您现在就知道。以下功能在规划中，尚未构建。
- 能修改核心记录的工具工具中的一个按钮，可以更新商机或生成发票。规划中
- 放在您网站上的公开 Web 应用在您自己的网站上展示、由您的记录驱动的列表。规划中
- 按计划自动运行的工具每晚的汇总或每周的摘要，无需任何人点击即可运行。规划中
把团队一直在要的那个工具做出来
Cyril 将率先向创始会员开放。他们可保持加入时的价格，并获得迁移协助。
名额开放时，我们只发一封邮件通知您，别无其他。
