Quizá la app que necesitas aún no existe.
Describe con tus palabras la herramienta que quieres. Cyril la propone, la prueba con datos de ejemplo y se revisa antes de publicarse en tu organización.
Cómo se crea una herramienta, en cinco pasos
Descríbela.
Elige qué tipo de herramienta es y di para qué sirve. Clara quiere registrar las visitas presenciales de cada proyecto de cliente.
Sin formularios que diseñar ni campos que bautizar. Basta con tus palabras.
Registra las visitas presenciales de cada proyecto de cliente. Quién fue, cuándo, para qué fue la visita y si hay algo pendiente de seguimiento.
Cyril la propone.
Llega una primera versión: los campos, las vistas y dónde estará en Cyril. Pide cambios en la misma conversación.
Clara pide que el motivo sea una lista cerrada. Un momento después, lo es.
Aquí tienes una primera versión: siete campos y tres vistas, en Proyectos.
Hecho. Lanzamiento, Revisión, Auditoría o Traspaso.
| Campo | Tipo | Regla |
|---|---|---|
| Proyecto | Enlace a Proyectos | Obligatorio |
| Cliente | Del proyecto | Solo lectura |
| Fecha de la visita | Fecha | Obligatorio |
| Visitado por | Persona | Por defecto, tú |
| Motivo | Selección | Lanzamiento, Revisión, Auditoría, Traspaso |
| Notas | Texto largo | Opcional |
| Seguimiento necesario | Sí o no | Por defecto, no |
Pruébala con datos de ejemplo.
El borrador funciona en un entorno aislado lleno de registros inventados con la forma de los tuyos. Haz clic por ahí, añade una visita, revisa las vistas.
Mientras se crea una herramienta, tus datos reales nunca se envían a la IA.
Visitas presenciales
Nueva visita| Proyecto | Fecha de la visita | Visitado por | Motivo | Seguimiento |
|---|---|---|---|---|
| Norvía S.L.EjemploRevisión operativa | 12 oct | DRDana Ruiz | Revisión | Necesario |
| Aguaclara ServiciosEjemploPrograma de costes | 9 oct | LMLeón Marín | Lanzamiento | Ninguno |
| Puerto & PinoEjemploAuditoría de sistemas | 3 oct | AEAmaia Etxeberria | Auditoría | Necesario |
| Laboratorios FresnedoEjemploTraspaso | 28 sept | DRDana Ruiz | Traspaso | Ninguno |
| Moreno & LlanoEjemploRevisión trimestral | 21 sept | LMLeón Marín | Revisión | Ninguno |
Se revisa antes de que nadie la use.
El equipo de Cyril aprueba cada herramienta antes de que se pueda publicar. Después, alguien de Robledal Consultores con permiso para publicar decide quién la recibe.
Si más adelante cambias una herramienta publicada, vuelve aquí para revisarse. Las versiones anteriores se conservan.
- Ubicación
- Proyectos, Visitas presenciales
- Compartida con
- Equipo de proyectos, todo Robledal Consultores
- Clientes en el portal
- No
Ya forma parte de Cyril.
Visitas presenciales aparece en Proyectos, solo para Robledal Consultores. Usa los mismos permisos que cualquier otra aplicación, y cada cambio queda en el mismo registro de auditoría.
Ahora las visitas son reales: Cernícalo, Lomaverde, Hontanar. Nadie ha tenido que conectar nada.
Visitas presenciales
| Proyecto | Fecha de la visita | Visitado por | Motivo | Seguimiento |
|---|---|---|---|---|
| Cernícalo LogísticaProyecto de asesoría | 24 sept | MVMarcos Vidal | Revisión | Necesario |
| Lomaverde PatrimonialProyecto de asesoría | 18 sept | NSNuria Soler | Lanzamiento | Ninguno |
| Clínicas Dentales HontanarProyecto de asesoría | 11 sept | ÓNÓscar Navarro | Auditoría | Hecho |
| Alimentos ValdeolivaProyecto de asesoría | 4 sept | CFClara Ferrer | Traspaso | Ninguno |
Empieza con una forma, no con una página en blanco.
Cada tipo de herramienta tiene su propio generador, y cada generador solo puede crear su tipo. Lo que eliges primero marca el límite.
- CalculadoraDatos de entrada, una fórmula y un resultado
- Presupuestos, honorarios, estimaciones. La fórmula es un conjunto de reglas que Cyril comprueba y ejecuta, nunca código escrito por una IA.
- Presupuesto a precio cerradoDías18Tarifa diaria1450,00Gastos6 %Honorarios27.666,00
- InformeGráficos y tablas
- Elige los registros, fíltralos y agrúpalos, y escoge un gráfico. Lee tus datos en directo y a cada persona solo le muestra lo que puede ver.
- Vencido por responsable2 facturas
- Aplicación internaTus propios registros
- Campos, registros y vistas para lo que tu equipo controla hoy en una hoja de cálculo, vinculados a los clientes y proyectos que ya están en Cyril.
- Visitas presencialesCernícalo Logística24 sept, Marcos VidalRevisiónLomaverde Patrimonial18 sept, Nuria SolerLanzamientoClínicas Dentales Hontanar11 sept, Óscar NavarroAuditoría
Nada se publica porque lo haya decidido una IA.
Crear una herramienta es una conversación. Ponerla delante de tu equipo es una decisión, y la toman personas.
- Creada con datos de ejemploEl entorno aislado está lleno de registros inventados. Mientras se crea una herramienta, tus datos reales nunca llegan a la IA.
- Revisada antes de publicarseCada herramienta se aprueba antes de publicarse. Si editas una publicada, vuelve a revisión.
- Tus permisos, no los de la herramientaUna herramienta lee con los permisos de quien la abre. Si no puedes ver un campo en Ventas, tampoco lo verás ahí.
- Lee, nunca reescribeEn esta versión, las herramientas guardan sus propios registros y nunca cambian un proyecto, un cliente ni una factura.
- Registrada como todo lo demásEnviada, aprobada, publicada, editada: cada paso queda en el registro de auditoría, con quién lo hizo.
Tú decides quién crea y quién ve.
Crear, enviar a revisión y publicar son permisos distintos. Un jefe de equipo puede crear y enviar; publicar puede quedarse en manos de tus administradores.
Comparte una herramienta como compartes un documento: con una persona, un equipo o todo el mundo. Activa el acceso para clientes y aparecerá en su portal de clientes.
| Área | Crear | Enviar | Publicar |
|---|---|---|---|
| Herramientas personalizadas |
No en esta versión.
Preferimos que lo sepas ya. Esto está previsto, no construido.
- Herramientas que cambian tus datos principalesUn botón en una herramienta que actualiza un negocio o emite una factura.Previsto
- Aplicaciones web públicas en tu sitioListados en tu propia web, alimentados por tus datos.Previsto
- Herramientas que se ejecutan con un calendarioUn resumen cada noche o cada semana, sin que nadie haga clic.Previsto
Crea la herramienta que tu equipo no deja de pedir.
Cyril abre primero a los miembros fundadores. Conservan su precio y les ayudamos con el cambio.
Un solo correo cuando se abra tu plaza. Nada más.
