- 发送时间
- 每月1日 08:00
- 格式
- 收件人
- 魏宁、白明哲
报表能为您做什么
面向财务、销售、客户和人员的预置报表，一个用来做现有报表之外的报表构建器，以及定时发送和分享链接，让数字送达那些从不登录的人。
每月必看的报表
收入、收款、发票账龄、收支对比、按税率统计的税额、线索、赢单率和提案。每份报表都可按日期范围筛选，并导出为 CSV 或 PDF。
自建报表，无需 SQL
选择一个数据源，例如发票、商机或工单，选好图表和筛选条件，先预览，再保存给团队反复使用。
定时发送与分享
任何已保存的报表都可以按日、周或月通过邮件发送。也可以通过链接分享只读快照，有效期为 7 天、30 天或直到您撤销。
对照目标做预测
为每个季度设定收入目标，并与已收款项和加权管道金额对照。AI 预测会给出一个区间和通俗的说明，并标注为估算。
客户健康度，依据您对客户掌握的一切来评分
每个客户都会得到一个 0 到 100 的分数，依据的是销售、客户支持、项目、财务和邮件对它已有的了解。没有数据的信号会被排除而不是猜测，每个分数都会显示是什么让它变化。
- 健康、关注、有风险和危急四个区间
- 每个分数都列出背后的信号
- 从分数一键跳转到销售中的客户
| 客户 | 分数 | 区间 | 最主要信号 |
|---|---|---|---|
| 隼程隼程物流 | 86 | 健康 | 项目进展正常 |
| 麦溪麦溪食品 | 81 | 健康 | 按时付款 |
| 清槐清槐口腔 | 72 | 关注 | 工单已开启 9 天 |
| 砺衡砺衡律师事务所 | 60 | 关注 | 数据不足 |
| 沙洲沙洲户外 | 55 | 有风险 | 发票逾期 |
| 云脊云脊置业 | 49 | 有风险 | 发票逾期 |
让数字送达那些从不登录的人
董事会材料每月一号自动发出，无需任何人动手整理。会计或投资人会收到一个快照链接，内容不会在他们眼前变化，并在您决定时失效。
- 按日、周或月发送邮件，格式为 CSV 或 PDF
- 分享链接可到期失效，也可随时撤销
- 快照形式，读者看到的就是您发出的内容
关于报表的常见问题
使用报表需要数据仓库吗？
不需要。报表基于各应用使用的同一批记录运行，因此无需事先同步。如果您有自己的分析工具，可以把报表数据导出为一组文件。目前不支持直接连接 Snowflake、BigQuery 或 Redshift。
谁能看到哪些报表？
报表遵循其所读取应用的同样权限。人员报表，例如编制人数和应休假期，还需要人力资源权限，因为部门数据和假期余额并非所有能看到收入的人都该看到。
公司以外的人能看到报表吗？
可以，通过分享链接。它显示的是您分享时生成的快照，无需登录 Cyril，到期或被您撤销后即失效。
预测有多可信？
请把它当作规划用的估算，页面上也是这样标注的。它读取您的已收款项和在途管道。历史数据不足时，它会退回到简单趋势，而不是凭空制造确定性。
成为首批用上 Cyril 的人
加入等候名单，获得抢先体验资格。只有确有实质内容时，我们才会给您发邮件。
名额开放时，我们只发一封邮件通知您，别无其他。
