- Prodotto
- Reportistica
Report che leggono il lavoro stesso, non una sua esportazione.
Ricavi, pipeline, fatture scadute, salute dei clienti e organico, presi dagli stessi dati su cui scrivono Vendite, Finanze, Assistenza e Progetti. Nessun foglio di calcolo da ricucire e nessun data warehouse da costruire prima.
- Invio
- Il 1° del mese, alle 08:00
- Formato
- A
- Nina Valsecchi, Marco Bellini
Cosa fa Reportistica per te
Report già pronti per amministrazione, vendite, clienti e personale, un costruttore per quelli che ancora mancano, e invii programmati e link di condivisione perché i numeri arrivino anche a chi non accede mai.
I report che usi ogni mese
Ricavi, pagamenti, anzianità delle fatture, spese rispetto ai ricavi, imposte per aliquota, lead, tassi di successo e proposte. Ogni report si filtra per periodo e si esporta in CSV o PDF.
Crea i tuoi, senza SQL
Scegli una fonte come fatture, trattative o ticket, scegli un grafico e i filtri, e guarda l’anteprima prima di salvarlo perché il team possa rieseguirlo.
Programmati e condivisi
Invia via email qualsiasi report salvato ogni giorno, ogni settimana o ogni mese. Oppure condividi tramite link un’istantanea in sola lettura che dura 7 giorni, 30 giorni o finché non la revochi.
Previsione rispetto all’obiettivo
Imposta un obiettivo di ricavi per ogni trimestre e confrontalo con gli incassi e la pipeline ponderata. Una proiezione dell’AI aggiunge un intervallo e una spiegazione semplice, indicata come stima.
La salute del cliente, calcolata da tutto ciò che sai di lui.
Ogni account riceve un punteggio da 0 a 100, costruito da ciò che Vendite, Assistenza, Progetti, Finanze e l’email sanno già. Un segnale senza dati viene escluso, non stimato, e ogni punteggio mostra cosa l’ha fatto muovere.
- Fasce Sano, Da osservare, A rischio e Critico
- Ogni punteggio elenca i segnali che lo determinano
- Un clic dal punteggio all’account in Vendite
| Account | Punteggio | Fascia | Segnale principale |
|---|---|---|---|
| GTGheppio Trasporti | 86 | Sano | Progetto nei tempi |
| MAMolino Ardesia Alimentari | 81 | Sano | Pagato puntualmente |
| OVOdontoiatria Ventaglio | 72 | Da osservare | Ticket aperto da 9 giorni |
| CVStudio Legale Caldani & Vozza | 60 | Da osservare | Dati insufficienti |
| LSLa Secca Outdoor | 55 | A rischio | Fattura scaduta |
| CICrinale Immobiliare | 49 | A rischio | Fattura scaduta |
Numeri che arrivano a chi non accede mai.
Il pacchetto per il consiglio parte il primo del mese senza che nessuno lo prepari. Un commercialista o un investitore riceve il link a un’istantanea che non cambia sotto i suoi occhi, e che smette di funzionare quando lo decidi tu.
- Email giornaliera, settimanale o mensile, in CSV o PDF
- Link di condivisione che scadono o si possono revocare
- Un’istantanea, così chi legge vede esattamente ciò che hai inviato
Domande frequenti su Reportistica
Serve un data warehouse per usare Reportistica?
No. I report girano sugli stessi dati che usano le app, quindi non c’è nulla da sincronizzare prima. Se usi strumenti di analisi tuoi, puoi esportare i dati dei report come pacchetto di file. Le connessioni dirette a Snowflake, BigQuery o Redshift non sono state costruite.
Chi può vedere quali report?
I report seguono le stesse autorizzazioni delle app da cui leggono. I report sul personale, come l’organico e le ferie maturate, richiedono anche l’accesso a HR, perché i dati per reparto e i saldi delle ferie non sono per chiunque possa vedere i ricavi.
Qualcuno fuori dall’azienda può vedere un report?
Sì, con un link di condivisione. Mostra un’istantanea scattata al momento della condivisione, non richiede credenziali Cyril e smette di funzionare quando scade o quando lo revochi.
Quanto mi posso fidare della previsione?
Considerala una stima per la pianificazione, che è come la indica la pagina. Legge gli incassi e la pipeline aperta. Quando lo storico non basta, ripiega su una semplice tendenza invece di inventarsi una sicurezza che non ha.
Sii tra i primi a usare Cyril.
Iscriviti alla lista d’attesa per l’accesso anticipato. Ti scriveremo solo quando ci sarà qualcosa di concreto da raccontare.
Una sola email, quando si libera il tuo posto. Nient’altro.
