- Producto
- Informes
Informes que leen el propio trabajo, no una exportación.
Ingresos, embudo, facturas vencidas, salud de los clientes y plantilla, a partir de los mismos datos en los que escriben Ventas, Finanzas, Soporte y Proyectos. Sin hojas de cálculo que coser ni un almacén de datos que montar antes.
- Envío
- Día 1 de cada mes, 08:00
- Formato
- Para
- Nuria Soler, Marcos Vidal
Lo que Informes hace por ti
Informes ya hechos para finanzas, ventas, clientes y personas, un generador para los que todavía no existen, y envíos programados y enlaces para compartir, para que las cifras lleguen a quien nunca inicia sesión.
Los informes que sacas todos los meses
Ingresos, cobros, antigüedad de facturas, gastos frente a ingresos, impuestos por tipo, clientes potenciales, tasas de éxito y propuestas. Todos los informes se filtran por fechas y se exportan a CSV o PDF.
Crea los tuyos, sin SQL
Elige una fuente, como facturas, negocios o tickets, un gráfico y unos filtros, y previsualízalo antes de guardarlo para que el equipo lo vuelva a usar.
Programados y compartidos
Envía cualquier informe guardado por correo cada día, cada semana o cada mes. O comparte por enlace una instantánea de solo lectura que dura 7 días, 30 días o hasta que la revoques.
Previsión frente a objetivo
Fija un objetivo de ingresos para cada trimestre y compáralo con lo cobrado y el embudo ponderado. Una proyección de IA añade un rango y una explicación sencilla, marcada como estimación.
La salud de cada cliente, puntuada con todo lo que sabes de él.
Cada cuenta recibe una puntuación de 0 a 100, construida con lo que ya saben de ella Ventas, Soporte, Proyectos, Finanzas y el correo. Una señal sin datos se deja fuera en lugar de suponerla, y cada puntuación muestra qué la ha movido.
- Tramos Sana, En observación, En riesgo y Crítica
- Cada puntuación muestra las señales que hay detrás
- Un clic de la puntuación a la cuenta en Ventas
| Cuenta | Puntuación | Tramo | Señal principal |
|---|---|---|---|
| CLCernícalo Logística | 86 | Sana | Proyecto al día |
| AVAlimentos Valdeoliva | 81 | Sana | Paga a tiempo |
| CHClínicas Dentales Hontanar | 72 | En observación | Ticket abierto 9 días |
| OROlmedo & Riquer Abogados | 60 | En observación | Muy pocos datos |
| RARompeolas Aventura | 55 | En riesgo | Factura vencida |
| LPLomaverde Patrimonial | 49 | En riesgo | Factura vencida |
Cifras que llegan a quien nunca inicia sesión.
La documentación del consejo sale el día uno de cada mes sin que nadie la prepare. Tu gestoría o un inversor reciben un enlace a una instantánea que no cambia mientras la leen y que deja de funcionar cuando tú lo decidas.
- Correo diario, semanal o mensual, en CSV o PDF
- Enlaces para compartir que caducan o se pueden revocar
- Una instantánea, para que el lector vea lo que enviaste
Preguntas frecuentes sobre Informes
¿Necesito un almacén de datos para usar Informes?
No. Los informes funcionan sobre los mismos datos que usan las aplicaciones, así que no hay nada que sincronizar antes. Si usas tus propias herramientas de analítica, puedes exportar los datos de los informes como un paquete de archivos. No hay conexiones directas con Snowflake, BigQuery ni Redshift.
¿Quién puede ver qué informes?
Los informes siguen los mismos permisos que las aplicaciones que leen. Los informes de personas, como la plantilla o las vacaciones pendientes, requieren además acceso a RR. HH., porque las cifras por departamento y los saldos de vacaciones no son para todo el que puede ver los ingresos.
¿Puede ver un informe alguien de fuera de la empresa?
Sí, con un enlace para compartir. Muestra una instantánea tomada al compartirlo, no requiere iniciar sesión en Cyril y deja de funcionar cuando caduca o lo revocas.
¿Cuánto me puedo fiar de la previsión?
Tómala como una estimación para planificar, que es como la presenta la página. Lee tus cobros y tu embudo abierto. Cuando no hay historial suficiente, recurre a una tendencia sencilla en lugar de inventarse una seguridad que no tiene.
Sé de los primeros en usar Cyril.
Únete a la lista de espera para tener acceso anticipado. Solo te escribiremos cuando haya algo real que contar.
Un solo correo cuando se abra tu plaza. Nada más.
