自动化能为您做什么
连接各模块的无代码引擎：一个应用中的事件可以在另一个应用中生成工作。它与 Ask Cyril 相互独立——自动化每次都执行您的规则；Ask Cyril 则在您提出需要时规划并执行。
- 触发遍布 Cyril
- 销售阶段变更、商机赢单、发票与收款、工单事件、项目与任务变更、文档、Drive 和邮件事件，以及记录上的日期。
- 作用于记录的条件
- 按触发记录的字段筛选，动作还可以逐一处理与之关联的发票、商机或任务。
- 真正干活的动作
- 发送邮件、创建任务、分配与分派、更改状态、把报价单转为发票、执行催款步骤、调用 Webhook，以及等待审批。
- 可审计，可测试
- 每次运行都会逐步记录每个动作做了什么。测试模式可以重放一次触发而不真正执行动作。
为每次都该发生的事设定规则
自动化与 Ask Cyril 是有意分开的。Ask Cyril 处理一次性的请求，每次都需您批准；自动化则执行运营人员在无代码编辑器中搭建的规则，每次都一模一样。每次运行都会逐步记录。
- 规则每次照章执行，一次性的事交给 Ask Cyril
- 测试模式重放真实触发，但不产生任何副作用
- 任意自动化都可导出为 JSON，再导入即可恢复副本
咨询项目启动已启用
当
商机阶段变为赢单
如果 以下条件全部满足
商机有联系人
商机金额超过 60,000
则
创建启动会任务
等待两天
给客户发邮件
每次运行都逐步记录已运行 3 次
测试模式重放真实触发，但不执行动作
跨模块的自动化可能造成实实在在的破坏，所以每条规则都可以针对真实事件重放，同时不执行任何动作——在它真正动手之前，您就能看到它会做什么。每一次真正执行的运行都会逐步记录，这让自动化写入变得可审查，而不只是快。
- 不执行动作地重放触发，确认无误再启用
- 每次运行都逐步记录
- Ask Cyril 的运行同样有记录，并注明每次由谁批准
发票逾期提醒
测试模式：正在重放真实触发，动作不会执行启用
触发 已重放
ROWA-0998 已逾期2026年8月3日，云脊置业邮件 未执行
将向云脊发送催款提醒项目 未执行
将为白明哲创建电话任务关于自动化的常见问题
有了 AI 层，还需要自动化吗？
它们分工不同。自动化执行您定义的规则，每次都照做，无需任何人提出。Ask Cyril 在您提出需要时规划并执行，并且先等您批准。规则用于每次都应发生的事；Ask Cyril 用于需要判断的事。
如何防止规则陷入循环？
每次运行都有记录，并且可以在启用前测试，这就是实际的管控手段。如果您设计的规则会写入触发它自身的记录，请先在测试模式下重放——测试模式正是为这种情况而设的。
自动化能触达 Cyril 之外的系统吗？
这个引擎的设计目标是在数据图谱层面打通各模块，而不是成为通用的 iPaaS。如果您的需求是编排多个外部 SaaS 产品，专门的自动化产品仍是更好的工具——这里的价值在于，内部打通根本不需要连接器。
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