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- Automatización
Automatización sin código, integrada en el grafo de datos.
Disparadores de Ventas, Finanzas, Soporte, Proyectos, Documentos, Drive, Correo y más, condiciones sobre el registro que los activa y acciones que crean tareas, derivan trabajo, envían correos y convierten documentos. La automatización ejecuta tus reglas; Ask Cyril planifica y actúa cuando se lo pides.
Lo que Automatización hace por ti
Un motor sin código que conecta los módulos: un evento en una aplicación puede generar trabajo en otra. Es independiente de Ask Cyril: la automatización ejecuta tus reglas siempre; Ask Cyril planifica y actúa cuando se lo pides.
- Disparadores en todo Cyril
- Cambios de etapa en Ventas, negocios ganados, facturas y cobros, eventos de tickets, cambios en proyectos y tareas, eventos de Documentos, Drive y Correo, y fechas de un registro.
- Condiciones sobre el registro
- Filtros sobre los campos del registro que activa la regla, con acciones que pueden recorrer sus facturas, negocios o tareas relacionados.
- Acciones que hacen el trabajo
- Enviar correos, crear tareas, asignar y derivar, cambiar estados, convertir un presupuesto en factura, ejecutar pasos de reclamación de cobros, llamar a webhooks y esperar una aprobación.
- Auditable y comprobable
- Cada ejecución queda registrada paso a paso, con lo que hizo cada acción. El modo de prueba reproduce un disparador sin llegar a actuar.
Reglas para lo que debe pasar siempre.
La automatización y Ask Cyril están separados a propósito. Ask Cyril se encarga de las peticiones puntuales, con tu aprobación cada vez; la automatización ejecuta las reglas que tu equipo crea en el editor sin código, siempre de la misma forma. Cada ejecución queda registrada paso a paso.
- Las reglas se ejecutan siempre; Ask Cyril se encarga de lo puntual
- El modo de prueba reproduce un disparador real sin producir efectos secundarios
- Exporta cualquier automatización como JSON e impórtala para restaurar una copia
El modo de prueba reproduce un disparador real sin ejecutar la acción.
Una automatización que abarca varios módulos puede hacer daño de verdad, así que una regla se puede reproducir con un evento real y las acciones retenidas: ves lo que habría hecho antes de que lo haga. Cada ejecución que sí se lleva a cabo queda registrada paso a paso, que es lo que convierte una escritura automática en algo revisable y no solo rápido.
- Reproduce un disparador con las acciones retenidas y después actívalo
- Cada ejecución, registrada paso a paso
- Las ejecuciones de Ask Cyril también quedan registradas, con quién aprobó cada una
Preguntas frecuentes sobre Automatización
¿Necesito automatización si tengo la capa de IA?
Hacen trabajos distintos. La automatización ejecuta las reglas que defines, siempre, sin que nadie lo pida. Ask Cyril planifica y actúa cuando se lo pides, y antes espera tu aprobación. Las reglas son para lo que debe pasar siempre; Ask Cyril, para lo que requiere criterio.
¿Qué impide que una regla entre en bucle?
Las ejecuciones quedan registradas y se pueden probar antes de activarlas, que es el control práctico. Si diseñas algo que escribe en los mismos datos que lo disparan, reprodúcelo antes en modo de prueba: es justo el caso para el que existe ese modo.
¿Pueden las automatizaciones llegar fuera de Cyril?
El motor está hecho para unir módulos a nivel de grafo, no para ser un iPaaS de propósito general. Si lo que necesitas es orquestar varios productos SaaS externos, un producto de automatización específico sigue siendo mejor herramienta; el valor aquí es que las uniones internas no necesitan ningún conector.
Sé de los primeros en usar Cyril.
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