Cámbiate a Cyril.
Trae tus datos desde Salesforce, HubSpot, Pipedrive o una hoja de cálculo. Ves los recuentos y la asignación de campos antes de que se mueva nada, y cualquier importación se puede revertir durante 30 días.
Cuatro formas de llegar.
Todas las vías son importaciones unidireccionales a Cyril. Cyril lee de tu sistema anterior y nunca escribe en él.
| Desde | Se conecta con | Qué se trae | Estado |
|---|---|---|---|
| Salesforce | Tu inicio de sesión de Salesforce | Cuentas, contactos, clientes potenciales, oportunidades y sus roles de contacto, tareas, eventos, notas, adjuntos y archivos, campañas y sus miembros, y objetos personalizados.Solo Sales Cloud. Marketing Cloud queda fuera. | Disponible |
| Pipedrive | Un token de API | Organizaciones, personas, negocios, actividades y notas, con los campos personalizados de organizaciones, personas y negocios asignados por ti. | Disponible |
| HubSpot | Tu inicio de sesión de HubSpot | Contactos, empresas, negocios y tickets.Construida y probada con una cuenta simulada. Todavía no se ha probado con un portal real de HubSpot. | Próximamente |
| Cualquier otra | Un archivo CSV, de hasta 50 MB | Registros de cualquier herramienta que exporte una hoja de cálculo, asignados columna a columna. Guarda la asignación como plantilla para el siguiente archivo. | Disponible |
Primero ves la asignación.
Cyril sugiere adónde debe ir cada campo. Tú confirmas, cambias u omites cada uno antes de que se mueva un solo registro.
Los campos que no tienen sitio en Cyril pueden ir a un campo personalizado en lugar de perderse. Los campos que decidas omitir aparecen en el informe.
| En Salesforce | Cyril, B2B | Cyril, B2C |
|---|---|---|
| Cuenta de empresa | Empresa | Omitida, o aplanada si lo eliges |
| Cuenta personal | Contacto bajo una empresa genérica, u omitida | Contacto |
| Contacto | Contacto, en su empresa | Contacto |
| Cliente potencial | Cliente potencial | Cliente potencial |
| Oportunidad | Negocio, en su empresa | Negocio, en su contacto |
Objeto personalizado Engagement__c | Registro externo | Registro externo |
Eliges B2B o B2C una sola vez, al configurar tu espacio de trabajo, y no cambia. Si tus datos de Salesforce se inclinan hacia el otro lado, la comprobación previa te lo dice antes de empezar la asignación, y tú decides si omitir o aplanar.
| En HubSpot | En Cyril | Vinculado a |
|---|---|---|
| Empresa | Empresa | Sus contactos y negocios |
| Contacto | Contacto | Su empresa, si se ha importado |
| Negocio | Negocio | Los contactos y las empresas importados |
| Ticket | Ticket de soporte | Si se pueden asignar los campos obligatorios |
Los correos de marketing, formularios, listas, flujos de trabajo, anuncios y páginas web de HubSpot no se traen.
| En Pipedrive | En Cyril | Vinculado a |
|---|---|---|
| Organización | Empresa | Sus personas y negocios |
| Persona | Contacto | Su organización, si se ha importado |
| Negocio | Negocio | La etapa de negocio de Cyril que elijas |
| Actividad y nota | Actividad | El negocio, contacto o empresa al que pertenecía |
Los productos, archivos, correos y etapas del embudo de Pipedrive no se traen. Los campos personalizados de actividades y notas no se pueden conservar, y el informe dice cuáles.
Nada se mueve hasta que lo hayas visto.
Seis pasos, en este orden. Las importaciones se ejecutan en segundo plano y te avisan al terminar.
Conectar
Inicia sesión en el sistema anterior, añade un token o sube un archivo. Cyril solo lee.
Comprobación previa
Cuenta lo que hay, lista los objetos personalizados y nombra cualquier campo que el usuario conectado no pueda leer.
Asignar
Revisa el destino sugerido para cada campo. Cámbialo, envíalo a un campo personalizado u omítelo.
Vista previa
En las hojas de cálculo, las diez primeras filas con los campos asignados y los errores marcados antes de empezar.
Importar
Elige omitir las filas erróneas, parar en el primer error o corregir los problemas habituales. Después se ejecuta.
Revisar el informe
Filas importadas, filas omitidas y cada error con su número de fila.
¿Has cambiado de idea? Revierte la importación.
Cualquier importación se puede revertir durante 30 días. Ves exactamente qué se va a eliminar antes de confirmar, y los registros que tu equipo haya editado desde entonces no se tocan.
Usar los dos durante un tiempo.
La mayoría de los equipos mantienen abierto el sistema anterior hasta que las cifras cuadran. Cyril está pensado para ese periodo.
- Volver a traer los datos periódicamente
- Durante la transición, Salesforce se puede volver a leer cada día o cada semana, con la asignación de la última ejecución.
- Ejecutarlo dos veces, sin riesgo
- Una segunda ejecución actualiza los registros que emparejó la vez anterior en lugar de crear duplicados.
- Desconectar cuando lo tengas claro
- Comprueba los recuentos, revisa algunos registros al azar y desconecta. El acceso se revoca y los datos importados se quedan.
Lo que se queda atrás
Dicho claramente ahora, para que no sea una sorpresa después.
- Cualquier sistemaLos cambios hechos en Cyril nunca vuelven a la herramienta anterior. No hay sincronización bidireccional.
- SalesforceMarketing Cloud y las personalizaciones de Service Cloud más allá de los objetos estándar. Los objetos personalizados llegan como registros que puedes consultar; la búsqueda, los vínculos y la automatización sobre ellos llegarán más adelante.
- HubSpotCorreos de marketing, formularios, listas, flujos de trabajo, anuncios y contenido web.
- PipedriveProductos, archivos, correos y etapas del embudo.
- Campos bloqueadosTodo lo que la persona conectada no pueda leer en el origen. Se listan por nombre, para que puedas dar acceso y volver a ejecutarlo.
Irte también es gratis.
Tus datos son tuyos. Exportarlos no cuesta nada, en todos los planes, cuando quieras.
- Cualquier tipo de registro
- Empresas, contactos, facturas, proyectos, tickets y todo lo demás, filtrados como necesites.
- Tres formatos
- CSV, Excel o JSON. Las exportaciones grandes se ejecutan en segundo plano.
- Toda la organización
- Todos los módulos, en un solo archivo zip, con un solo botón.
- Programadas
- Cada día, semana o mes, con el archivo esperándote en Exportaciones recientes.
Ayuda para hacer el cambio.
La migración es trabajo de verdad. Varios sistemas tienen que convertirse en uno, y sus datos no coinciden. Esa conciliación se hace una vez, al principio, la haga quien la haga. Los miembros fundadores no la hacen solos.
- Puesta en marcha prioritaria con nuestro equipo
- Precio de fundador garantizado
- Voz en lo que construimos después, importadores incluidos