Passer à Cyril.
Importez vos données depuis Salesforce, HubSpot, Pipedrive ou un tableur. Vous voyez les volumes et la correspondance avant que quoi que ce soit ne bouge, et tout import peut être annulé pendant 30 jours.
Quatre points d’entrée.
Chaque voie est un import à sens unique vers Cyril. Cyril lit votre ancien système et n’y écrit jamais.
| Depuis | Connexion via | Données reprises | Statut |
|---|---|---|---|
| Salesforce | Votre connexion Salesforce | Comptes, contacts, prospects, opportunités et leurs rôles de contact, tâches, événements, notes, pièces jointes et fichiers, campagnes et membres, et objets personnalisés.Sales Cloud uniquement. Marketing Cloud n’est pas couvert. | Disponible |
| Pipedrive | Un jeton d’API | Organisations, personnes, affaires, activités et notes, avec les champs personnalisés des organisations, des personnes et des affaires mis en correspondance par vos soins. | Disponible |
| HubSpot | Votre connexion HubSpot | Contacts, sociétés, affaires et tickets.Construit et testé sur un compte simulé. Pas encore exécuté sur un vrai portail HubSpot. | Bientôt disponible |
| Tout le reste | Un fichier CSV, jusqu’à 50 Mo | Les données de tout outil capable d’exporter un tableur, mises en correspondance colonne par colonne. Enregistrez la correspondance comme modèle pour le fichier suivant. | Disponible |
Vous voyez d’abord la correspondance.
Cyril suggère la destination de chaque champ. Vous confirmez, modifiez ou ignorez chacun d’eux avant qu’une seule donnée ne bouge.
Les champs qui n’ont pas d’équivalent dans Cyril peuvent atterrir dans un champ personnalisé plutôt que d’être perdus. Les champs que vous choisissez d’ignorer sont listés dans le rapport.
| Dans Salesforce | Cyril, B2B | Cyril, B2C |
|---|---|---|
| Compte professionnel | Société | Ignoré, ou aplati si vous le choisissez |
| Compte personnel | Contact rattaché à une société fictive, ou ignoré | Contact |
| Contact | Contact, rattaché à sa société | Contact |
| Piste | Prospect | Prospect |
| Opportunité | Affaire, rattachée à sa société | Affaire, rattachée à son contact |
Objet personnalisé Engagement__c | Élément externe | Élément externe |
Vous choisissez B2B ou B2C une fois, à la configuration de votre espace de travail, et ce choix ne change pas. Si vos données Salesforce penchent dans l’autre sens, le contrôle préalable le signale avant la correspondance, et vous décidez de les ignorer ou de les aplatir.
| Dans HubSpot | Dans Cyril | Relié à |
|---|---|---|
| Entreprise | Société | Ses contacts et ses affaires |
| Contact | Contact | Sa société, si elle a été importée |
| Transaction | Affaire | Les contacts et sociétés importés |
| Ticket | Ticket de support | Si les champs obligatoires peuvent être mis en correspondance |
Les e-mails marketing, formulaires, listes, flux de travail, publicités et pages web de HubSpot ne sont pas repris.
| Dans Pipedrive | Dans Cyril | Relié à |
|---|---|---|
| Organisation | Société | Ses personnes et ses affaires |
| Personne | Contact | Son organisation, si elle a été importée |
| Affaire | Affaire | Une étape d’affaire Cyril de votre choix |
| Activité et note | Activité | L’affaire, le contact ou la société d’origine |
Les produits, fichiers, e-mails et étapes de pipeline de Pipedrive ne sont pas repris. Les champs personnalisés des activités et des notes ne peuvent pas être conservés, et le rapport indique lesquels.
Rien ne bouge tant que vous ne l’avez pas vu.
Six étapes, dans cet ordre. Les imports s’exécutent en arrière-plan et vous préviennent quand ils sont terminés.
Connexion
Connectez-vous à l’ancien système, ajoutez un jeton ou téléversez un fichier. Cyril ne fait que lire.
Contrôle préalable
Compte ce qui existe, liste les objets personnalisés et nomme chaque champ que l’utilisateur connecté ne peut pas lire.
Correspondance
Vérifiez la destination proposée pour chaque champ. Modifiez-la, envoyez le champ vers un champ personnalisé ou ignorez-le.
Aperçu
Pour les tableurs, les dix premières lignes avec les champs mis en correspondance, et les erreurs signalées avant de commencer.
Import
Choisissez d’ignorer les lignes erronées, de vous arrêter à la première erreur ou de corriger les problèmes courants. Puis l’import se lance.
Vérification du rapport
Lignes importées, lignes ignorées, et chaque erreur avec son numéro de ligne.
Vous avez changé d’avis ? Revenez en arrière.
Tout import peut être annulé pendant 30 jours. Vous voyez exactement ce qui sera supprimé avant de confirmer, et les données modifiées depuis par votre équipe ne sont pas touchées.
Faire tourner les deux un moment.
La plupart des équipes gardent l’ancien système ouvert jusqu’à ce que les chiffres concordent. Cyril est conçu pour cette période.
- Réimporter selon un calendrier
- Pendant la transition, Salesforce peut être réimporté chaque jour ou chaque semaine, avec la correspondance de votre dernier import.
- Relancer sans risque
- Une deuxième exécution met à jour les données associées la fois précédente au lieu de créer des doublons.
- Déconnecter quand vous êtes sûr
- Vérifiez les volumes, contrôlez quelques fiches, puis déconnectez. L’accès est révoqué et les données importées restent.
Ce qui reste derrière
Dit clairement maintenant, pour éviter les surprises plus tard.
- Tout systèmeLes modifications faites dans Cyril ne repartent jamais vers l’ancien outil. Il n’y a pas de synchronisation bidirectionnelle.
- SalesforceMarketing Cloud, et les personnalisations de Service Cloud au-delà des objets standard. Les objets personnalisés arrivent sous forme d’éléments consultables ; recherche, liaison et automatisation sur ces objets viendront plus tard.
- HubSpotE-mails marketing, formulaires, listes, flux de travail, publicités et contenu du site web.
- PipedriveProduits, fichiers, e-mails et étapes de pipeline.
- Champs verrouillésTout ce que la personne connectée ne peut pas lire dans la source. Ces champs sont listés par nom : vous pouvez accorder l’accès et relancer.
Partir est gratuit, aussi.
Vos données vous appartiennent. Les exporter ne coûte rien, quelle que soit l’offre, quand vous le souhaitez.
- Tout type de données
- Sociétés, contacts, factures, projets, tickets et le reste, filtrés selon vos besoins.
- Trois formats
- CSV, Excel ou JSON. Les gros exports s’exécutent en arrière-plan.
- Toute l’organisation
- Tous les modules, dans un seul fichier zip, en un seul clic.
- Selon un calendrier
- Chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, avec le fichier qui vous attend dans Exports récents.
De l’aide pour vous installer.
La migration est un vrai travail. Plusieurs systèmes de référence doivent n’en faire plus qu’un, et leurs données ne concordent pas. Cette réconciliation a lieu une fois, au départ, quel que soit celui qui s’en charge. Les membres fondateurs ne la font pas seuls.
- Une mise en route prioritaire avec notre équipe
- Un tarif fondateur garanti
- Votre mot à dire sur ce que nous construirons ensuite, outils d’import compris