Passare a Cyril.
Porta i tuoi dati da Salesforce, HubSpot, Pipedrive o da un foglio di calcolo. Vedi i conteggi e la mappatura prima che si sposti qualsiasi cosa, e ogni importazione si può annullare per 30 giorni.
Quattro strade per entrare.
Ogni strada è un’importazione a senso unico verso Cyril. Cyril legge dal tuo vecchio sistema e non ci scrive mai.
| Da | Collegamento con | Cosa arriva | Stato |
|---|---|---|---|
| Salesforce | Il tuo accesso a Salesforce | Account, contatti, lead, opportunità con i ruoli dei contatti, attività, eventi, note, allegati e file, campagne e membri, e oggetti personalizzati.Solo Sales Cloud. Marketing Cloud è escluso. | Disponibile |
| Pipedrive | Un token API | Organizzazioni, persone, trattative, attività e note, con i campi personalizzati di organizzazioni, persone e trattative mappati da te. | Disponibile |
| HubSpot | Il tuo accesso a HubSpot | Contatti, aziende, trattative e ticket.Costruito e testato su un account simulato. Non ancora provato su un portale HubSpot reale. | In arrivo |
| Tutto il resto | Un file CSV, fino a 50 MB | Record da qualsiasi strumento che esporti un foglio di calcolo, mappati colonna per colonna. Salva la mappatura come modello per il file successivo. | Disponibile |
Prima vedi la mappatura.
Cyril suggerisce dove dovrebbe andare ogni campo. Tu confermi, modifichi o salti ciascuno prima che si sposti un solo record.
I campi che non hanno un posto in Cyril possono finire in un campo personalizzato invece di andare persi. I campi che scegli di saltare sono elencati nel report.
| In Salesforce | Cyril, B2B | Cyril, B2C |
|---|---|---|
| Account aziendale | Azienda | Saltato, o appiattito se lo scegli |
| Account personale | Contatto sotto un’azienda segnaposto, o saltato | Contatto |
| Contatto | Contatto, sulla sua azienda | Contatto |
| Lead | Lead | Lead |
| Opportunità | Trattativa, sulla sua azienda | Trattativa, sul suo contatto |
Oggetto personalizzato Engagement__c | Record esterno | Record esterno |
B2B o B2C si sceglie una volta, quando viene configurato il tuo spazio di lavoro, e non cambia. Se i tuoi dati Salesforce pendono dall’altra parte, il controllo preliminare lo segnala prima che inizi la mappatura, e decidi tu se saltare o appiattire.
| In HubSpot | In Cyril | Collegato a |
|---|---|---|
| Azienda | Azienda | I suoi contatti e le sue trattative |
| Contatto | Contatto | La sua azienda, se è stata importata |
| Trattativa | Trattativa | Contatti e aziende importati |
| Ticket | Ticket di assistenza | Dove i campi obbligatori si possono mappare |
Email di marketing, moduli, liste, flussi di lavoro, annunci e pagine web di HubSpot non vengono importati.
| In Pipedrive | In Cyril | Collegato a |
|---|---|---|
| Organizzazione | Azienda | Le sue persone e le sue trattative |
| Persona | Contatto | La sua organizzazione, se è stata importata |
| Trattativa | Trattativa | Una fase di trattativa di Cyril scelta da te |
| Attività e nota | Attività | La trattativa, il contatto o l’azienda a cui apparteneva |
Prodotti, file, email e fasi della pipeline di Pipedrive non vengono importati. I campi personalizzati di attività e note non si possono conservare, e il report dice quali.
Non si sposta nulla finché non l’hai visto.
Sei passaggi, in quest’ordine. Le importazioni girano in background e ti avvisano quando finiscono.
Collegamento
Accedi al vecchio sistema, aggiungi un token o carica un file. Cyril si limita a leggere.
Controllo preliminare
Conta cosa c’è, elenca gli oggetti personalizzati e indica ogni campo che l’utente collegato non può leggere.
Mappatura
Rivedi la destinazione suggerita per ogni campo. Cambiala, mandala a un campo personalizzato o saltala.
Anteprima
Per i fogli di calcolo, le prime dieci righe con i campi mappati in evidenza e gli errori segnalati prima di iniziare.
Importazione
Scegli se saltare le righe errate, fermarti al primo errore o correggere i problemi più comuni. Poi parte.
Controlla il report
Righe importate, righe saltate e ogni errore con il suo numero di riga.
Hai cambiato idea? Torna indietro.
Ogni importazione si può annullare per 30 giorni. Prima di confermare vedi esattamente cosa verrà rimosso, e i record che il tuo team ha modificato nel frattempo restano dove sono.
Usarli entrambi per un po’.
Quasi tutti i team tengono aperto il vecchio sistema finché i numeri non tornano. Cyril è fatto per quel periodo.
- Nuove importazioni programmate
- Durante la transizione, Salesforce si può reimportare ogni giorno o ogni settimana, con la mappatura dell’ultima esecuzione.
- Eseguilo due volte, in sicurezza
- Una seconda esecuzione aggiorna i record abbinati la volta precedente invece di creare duplicati.
- Scollega quando sei sicuro
- Controlla i conteggi, verifica a campione qualche record, poi scollega. L’accesso viene revocato e i dati importati restano.
Cosa resta indietro
Detto chiaramente adesso, così non sarà una sorpresa dopo.
- Qualsiasi sistemaLe modifiche fatte in Cyril non tornano mai al vecchio strumento. Non c’è sincronizzazione bidirezionale.
- SalesforceMarketing Cloud, e le personalizzazioni di Service Cloud oltre gli oggetti standard. Gli oggetti personalizzati arrivano come record da sfogliare; ricerca, collegamenti e automazioni su di essi arriveranno più avanti.
- HubSpotEmail di marketing, moduli, liste, flussi di lavoro, annunci e contenuti del sito web.
- PipedriveProdotti, file, email e fasi della pipeline.
- Campi bloccatiTutto ciò che la persona collegata non può leggere nel sistema di origine. Sono elencati per nome, così puoi concedere l’accesso e rieseguire.
Anche andarsene è gratis.
I tuoi dati appartengono a te. Esportarli non costa nulla, con qualsiasi piano, quando vuoi.
- Qualsiasi tipo di record
- Aziende, contatti, fatture, progetti, ticket e tutto il resto, filtrati come ti serve.
- Tre formati
- CSV, Excel o JSON. Le esportazioni grandi girano in background.
- Tutta l’organizzazione
- Ogni modulo, in un unico file zip, con un solo pulsante.
- In modo programmato
- Ogni giorno, settimana o mese, con il file che ti aspetta in Esportazioni recenti.
Aiuto per il trasloco.
La migrazione è lavoro vero. Più archivi di dati devono diventarne uno, e i dati al loro interno non coincidono. Quella riconciliazione si fa una volta, all’inizio, chiunque la faccia. I membri fondatori non la fanno da soli.
- Attivazione prioritaria con il nostro team
- Prezzo da fondatore, bloccato
- Voce in capitolo su cosa costruiremo dopo, importatori compresi