Vendite e Assistenza
Il ticket sa già chi sta scrivendo
Un helpdesk che conosce già l’account del cliente, il progetto aperto e la fattura non pagata: in una query, non in sei. Stessa piattaforma, stesso prezzo per utente.
La trattativa e la fattura sono lo stesso cliente.
Nella maggior parte dei casi non lo sono. Il CRM tiene la trattativa, lo strumento di contabilità tiene la fattura, e l’unica cosa che le unisce è qualcuno che digita due volte gli stessi numeri. Cyril le tratta come un unico cliente visto da due angolazioni: le voci di una trattativa vinta passano nel preventivo e nella fattura invece di viaggiare attraverso un’esportazione.
Da vinta a pagata, su un’unica scheda.
Nel nostro spazio di lavoro demo, Molino Ardesia Alimentari firma in un normale martedì di agosto. Segui le voci della trattativa fino alla fattura, e il pagamento di ritorno sull’account su cui sta la pipeline.
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La trattativa è vinta
Nina Valsecchi sposta Incarico di consulenza su Vinta. L’importo e le voci sono stati concordati qui.
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La fattura parte dalla trattativa
Le voci della trattativa diventano un preventivo, poi una fattura. Stesso cliente, stesse voci, stesso totale, in attesa che una persona la invii.
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Il pagamento compare dov’è la trattativa
Il pagamento arriva sullo stesso account su cui sta la pipeline, quindi «quanto ci devono» ha una sola risposta.
66.631,00Riportato dalla trattativa, mai ridigitato
Cosa significa in un martedì qualunque.
Le voci di una trattativa vinta arrivano in fattura senza reinserire nulla
Voci e cliente sono già sulla trattativa. Diventano un preventivo e poi una fattura senza ridigitare nulla: stesso cliente, stesse voci, stesso totale.
Le previsioni leggono la pipeline in tempo reale, non una sua copia
La previsione della pipeline legge le tue trattative in tempo reale, quindi riflette ciò che è cambiato davvero stamattina e non ciò che è stato sincronizzato stanotte.
Un solo cliente, quindi una sola risposta a «quanto ci devono»
La fattura non pagata è collegata allo stesso account su cui sta la pipeline. Nessuno deve decidere di quale sistema fidarsi, perché c’è un solo posto dove guardare.
L’AI può rispondere su entrambe
Ask Cyril risponde a una domanda come «quali clienti hanno chiuso questo trimestre e non hanno pagato» a partire dalle tue trattative e fatture, citando i record che ha letto. Con due strumenti quella domanda diventa un progetto, quindi nel migliore dei casi la si fa una volta a trimestre.
Cosa fanno invece due strumenti separati.
Due strumenti si possono far parlare fra loro, e molti team lo fanno bene. Ciò che un connettore non può creare è un’idea condivisa di cosa sia un cliente. Così il CRM ha la sua nozione dell’account, la contabilità un’altra, e il vuoto fra le due viene colmato da convenzioni: una regola sui nomi che qualcuno ricorda, un foglio di calcolo che abbina l’una all’altra, un pomeriggio al mese passato a capire quale sia giusta. È il costo che la voce delle licenze non mostra mai.
Se fa al caso tuo.
Fa al caso tuo se
Vendi un lavoro e poi lo fatturi, le tue fatture nascono da ciò che è stato concordato in una trattativa, e chi emette la fattura non è chi ha chiuso la vendita. È in quel passaggio che vivono le ridigitazioni e le incongruenze, ed è ciò che un’unica scheda elimina.
Non fa al caso tuo se
La tua fatturazione è davvero indipendente dalla pipeline: fatturazione transazionale ad alto volume, oppure un’amministrazione con un proprio sistema di riferimento che non intende spostare. La giunzione che questa pagina elimina non è quella che ti costa denaro.
Cosa non fa ancora.
Cyril è in pre-lancio, quindi la cosa utile da pubblicare è il confine di ciò che esiste, non una roadmap. Se uno di questi punti è un requisito irrinunciabile, dillo presto e ti diremo chiaramente se conviene aspettare.
- Non è una contabilità generale, e non cerca di esserlo. Tenuta dei conti, adempimenti fiscali e bilancio restano al tuo commercialista; le esportazioni esistono per quel passaggio.
- Il riconoscimento dei ricavi oltre la normale fatturazione e le previsioni non è coperto. Se ti servono piani di risconto dei ricavi, considerali assenti.
- Il consolidamento di più società non è qualcosa su cui pianificare oggi.
I moduli che usa.
Fanno entrambi parte della piattaforma a un unico prezzo per utente: non c’è un pacchetto da assemblare né un connettore da comprare. Ogni pagina qui sotto spiega cosa fa quel modulo da solo.
Domande frequenti.
Sostituisce il mio software di contabilità?
Non la contabilità generale. Copre fatturazione, incassi, spese e previsioni sugli stessi dati del lavoro di vendita ed erogazione, ed esporta per il tuo commercialista. Tenuta dei conti e adempimenti fiscali restano dove sono.
E se abbiamo già uno strumento di contabilità che ci piace?
Allora la risposta onesta è che per te il vantaggio è più limitato. Il ragionamento di questa pagina riguarda l’eliminazione della giunzione fra due sistemi; se tieni uno strumento di contabilità separato, la giunzione resta e qualcosa deve mantenerla.
La fatturazione è un costo a parte?
No. Il prezzo è per utente interno e include tutti i moduli, senza canone di piattaforma di base e senza app vendute a parte. Gli utenti del portale clienti sono gratuiti e illimitati.
Altri due passaggi
Come funziona insiemeVendite e Progetti
Ciò che hai venduto e ciò che stai consegnando sono una cosa sola
Un CRM in cui la trattativa chiusa diventa il progetto, e le attività riconducono al cliente per cui sono. Un solo grafo, un solo modello di autorizzazioni, per utente.
Vedilo sui tuoi dati.
Cyril è in pre-lancio e sta aprendo l’accesso anticipato tramite una lista d’attesa. Ancora nessuna iscrizione in autonomia e nessun cliente pubblicato: se vuoi sapere onestamente a che punto è, chiedi.
