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Gestione progetti per chi usa già tutto il resto di Cyril.
Attività, progetti, milestone e timeline che appartengono ai clienti che già gestisci. Ask Cyril crea attività quando glielo chiedi, e la posta in arrivo può diventare un’attività sul progetto giusto.
Cosa fa Progetti per te
Progetti, attività e timeline che vivono sullo stesso grafo di dati di Vendite, assistenza e finanze. Ask Cyril risponde partendo dai tuoi progetti come fa con la tua pipeline.
- Elenchi, bacheche, timeline
- Stessi record, viste diverse. Scegli il formato in cui il tuo team rende di più: i dati sotto restano coerenti.
- Attività legate ai clienti
- Ogni attività sta in un progetto che appartiene a un cliente, quindi l’erogazione riconduce alla scheda del cliente. Il contesto del progetto è a un clic di distanza.
- Automazione integrata
- Fai creare attività dai cambi di fase in Vendite, dai ticket di assistenza o dagli eventi di progetto, con un solo motore di automazione su tutti i moduli.
- AI che crea e smista le attività
- Ask Cyril può creare attività quando glielo chiedi, e la posta in arrivo può diventare un’attività sul progetto giusto.
Si chiude una trattativa. Il progetto parte da solo.
Il motore di automazione di Cyril collega le fasi delle vendite, il ciclo di vita dei progetti, lo smistamento dell’assistenza e gli eventi finanziari in un unico flusso continuo. Stesso grafo di dati, un solo insieme di regole.
- Trattativa vintaProgetto creatoKickoff programmato
- Ticket apertoAttività creataSLA avviato
- Milestone di progettoFattura in bozzaCliente avvisato
Lo stato dell’erogazione si vede dove si fattura.
Finanze legge dai progetti oltre che dalle trattative, quindi «cosa è stato consegnato» e «cosa è stato fatturato» trovano risposta insieme, invece di essere riconciliati a fine mese. Ogni attività sta in un progetto che appartiene a un cliente, quindi la domanda «questo cliente è in difficoltà?» arriva fino all’erogazione senza che nessuno esporti nulla.
- Progetti e fatture su un unico grafo, così il margine è sempre aggiornato
- Le attività riconducono al cliente tramite il loro progetto
- Un’escalation di assistenza può creare l’attività, non un webhook
Domande frequenti su Progetti
Che differenza c’è rispetto a uno strumento di gestione progetti a sé stante?
Il modulo progetti di Cyril è fatto per convivere con vendite, assistenza, documenti e finanze su un solo grafo. Gli strumenti a sé stanti hanno bisogno di collanti di integrazione per leggere il contesto del CRM; Cyril è la fonte di verità.
È uno strumento di gestione progetti completo o un’aggiunta leggera?
Elenchi, bacheche e timeline sugli stessi dati, con attività, dipendenze e automazione. Ciò che volutamente non è: un prodotto a sé con una sua copia del cliente. Il livellamento delle risorse e la pianificazione sul percorso critico sono più limitati che in uno strumento PPM dedicato: se sono il tuo bisogno principale, tieniti lo specialista.
Possiamo usare Progetti senza usare Vendite?
Sì. I moduli fanno parte di un’unica piattaforma, non di un pacchetto da assemblare, e niente obbliga un progetto ad avere una trattativa collegata. Perdi le risposte trasversali ai moduli di cui parla questa pagina: è il senso del compromesso, non una sorpresa nascosta.
Le attività di progetto sono visibili al cliente?
Nel portale clienti, gratuito e illimitato per gli utenti dei clienti, compaiono solo i progetti che contrassegni come visibili, con milestone e avanzamento. Le attività interne restano interne.
Sii tra i primi a usare Cyril.
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