La consulenza vive di incarichi, non di transazioni.
Il lavoro si vince con una proposta, si eroga come progetto e si fattura sul tempo, che deve tornare con entrambi. L’attivazione propone impostazioni pensate per questo modello invece di un CRM vuoto, e stiamo preparando un punto di partenza studiato per la consulenza.
Una pipeline che parla già la lingua del lavoro.
Cinque fasi per gli incarichi, proposte all’attivazione e da rinominare o tagliare secondo come vende davvero il tuo studio. Qui non c’è nulla di fisso.
Vendite, TrattativeLa pipeline degli incarichi nello spazio di lavoro demo Colle Sorbo
Opportunità qualificata 260.500
Analisi 146.000
Proposta 172.000
Accordo verbale 131.000
Vinta / Persa 164.000
Due automazioni che ti suggeriamo.Quelle che gli studi di consulenza costruiscono più spesso a mano alla terza settimana. Approva, modifica o rifiuta ciascuna.
Erogato e fatturato su ciò che è stato venduto.
Progetti e fatturazione stanno sugli stessi dati dell’incarico. Il tempo registrato si scala dal budget del progetto, e le fatture vanno alla stessa scheda cliente su cui è stata vinta la trattativa.
- Il progetto si apre dalla trattativa vinta, non da una sua copia.
- Il tempo registrato si scala dal budget del progetto.
- Le fatture vanno alla stessa scheda cliente, con lo stesso responsabile.
Incarico di consulenza
- Cliente
- Gheppio Trasporti
- Responsabile
- CDChiara Donati
- Team
- MBORNV
- Fatturazione
- Prezzo fisso
- Scadenza
- 20 ott 2026
Proposto per Colle Sorbo
Suggerito per la consulenza direzionaleOgni impostazione predefinita arriva come suggerimento.
Ognuna è accompagnata dalla sua motivazione. La aggiungi, la cambi nella conversazione o la salti, e in seguito puoi chiedere a Cyril di rivedere i suggerimenti da Configurazione AI.
- Saltarne una è un esito normale, non un’eccezione.
- Di solito la prima cosa che cambia è la pipeline.
- Dopo non resta nulla di bloccato. Fasi, regole e automazioni restano tue.
Le app che accendiamo per prime.
Ogni app è inclusa in ogni piano. Qui si parla di cosa ti mettiamo davanti per primo, non di cosa puoi usare.
- VenditeAccount, contatti e la pipeline degli incarichi.Scopri Vendite
- ProgettiL’erogazione legata all’incarico venduto.Scopri Progetti
- FinanzeFatturazione e pagamenti, sulle stesse schede cliente.Scopri Finanze
- DocumentiProposte, metodi e la traccia di ciò che è stato concordato.Scopri Documenti
- AutomazioneLe due candidate qui sopra, e tutto ciò che aggiungi tu.Scopri Automazione
Dove questo modello non funziona.
Più la tua attività si allontana dallo schema proposta-poi-incarico, meno vale questo punto di partenza. Preferiamo dirlo all’attivazione piuttosto che forzare il modello finché smette di aiutare.
- La fornitura di personale e gli inserimenti puramente a tempo e materiali stanno stretti in una pipeline per incarichi.
- La consulenza continuativa senza un risultato definito trae meno vantaggio dalle automazioni sulla fase di proposta.
- Cyril non ha la pianificazione dell’utilizzo e delle risorse disponibili su un gruppo di consulenti: considerala assente.
Domande frequenti
È un modello di settore?
No, e la differenza conta. Un modello è una configurazione che ricevi; questo è un insieme di impostazioni che ti vengono proposte all’attivazione, ognuna con la sua motivazione, e che poi aggiungi, cambi o salti. Quello che usi dopo è la tua configurazione.
E se la nostra pipeline è tutta diversa?
Allora cambia, ed è il caso più comune, non un problema. Le fasi sono l’impostazione che viene modificata più spesso. Ogni studio traccia in modo diverso il confine fra analisi e proposta.
Dobbiamo per forza usare le automazioni suggerite?
No. Sono due candidate pensate per i passaggi che di solito si fermano, ed entrambe sono suggerimenti. Prima di affidarti a una, puoi eseguirla in modalità di prova su un record di esempio con tutte le azioni trattenute, così vedi cosa avrebbe fatto.
Il tempo registrato torna con ciò che è stato venduto?
Il tempo registrato si scala dal budget del progetto, e le fatture vanno alla stessa scheda cliente su cui è stata vinta la trattativa, quindi erogazione e fatturazione si leggono insieme. Cyril non ha l’utilizzo a livello di portafoglio né la pianificazione delle risorse disponibili: considerali assenti.
Letture per le società di consulenza.
Guide per chi dirige una società di consulenza, pensate per esserti utili che tu usi Cyril o no.
- Gestire una società di consulenza con un solo sistema: dalla proposta alla fattura pagataCosa deve coprire un gestionale unico per società di consulenza, dalla proposta alla fattura pagata, con una checklist per i fornitori e gli errori tipici.Leggi
- Portali clienti per le società di consulenza: cosa devono vedere i clienti, e cosa noCosa mostrare nel portale clienti di una società di consulenza, cosa tenere interno, le zone grigie da decidere per incarico e cosa chiedere al fornitore.Leggi
- Utilizzo, budget e margine: i numeri che una società di consulenza dovrebbe vedere senza un foglio di calcoloCome monitorare utilizzo, consumo del budget e margine di progetto in una società di consulenza, con un esempio a prezzo fisso e una checklist settimanale.Leggi
- CRM per società di consulenza: cosa cercare, e cosa sfugge a un CRM di venditaCosa cercare in un CRM per società di consulenza, perché i CRM di vendita generici cedono nel passaggio all’erogazione, e una demo per testare i fornitori.Leggi
- Gestire una società di consulenzaPer le società di consulenza: acquisire incarichi, consegnarli nel budget, farsi pagare, e cosa deve fare il software a ogni passaggio.Tutti gli articoli
Fai partire il tuo studio più avanti.
I membri fondatori ricevono aiuto per il trasloco, e le impostazioni qui sopra sono il punto da cui parte quella conversazione.