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Gestión de proyectos para equipos que ya usan el resto de Cyril.
Tareas, proyectos, hitos y cronogramas que pertenecen a los clientes que ya gestionas. Ask Cyril crea tareas cuando se lo pides, y el correo entrante puede convertirse en una tarea del proyecto adecuado.
Lo que Proyectos hace por ti
Proyectos, tareas y cronogramas que viven en el mismo grafo de datos que Ventas, soporte y finanzas. Ask Cyril responde a partir de tus proyectos igual que a partir de tu embudo.
- Listas, tableros, cronogramas
- Los mismos registros, distintas vistas. Elige la disposición con la que mejor trabaje tu equipo; los datos de debajo no cambian.
- Tareas ligadas a los clientes
- Cada tarea está en un proyecto que pertenece a un cliente, así que la ejecución se refleja en la ficha del cliente. El contexto del proyecto está a un clic.
- Automatización de serie
- Crea tareas a partir de cambios de etapa en Ventas, de tickets de soporte o de eventos de proyecto, con un solo motor de automatización en todos los módulos.
- IA que crea y asigna tareas
- Ask Cyril puede crear tareas cuando se lo pides, y el correo entrante puede convertirse en una tarea del proyecto adecuado.
Se cierra un negocio. El proyecto se pone en marcha solo.
El motor de automatización de Cyril enlaza las etapas de Ventas, los ciclos de vida de los proyectos, la derivación en soporte y los eventos financieros en un único flujo continuo. El mismo grafo de datos, un solo conjunto de reglas.
- Negocio ganadoProyecto creadoLanzamiento programado
- Ticket abiertoTarea creadaSLA en marcha
- Hito del proyectoFactura preparadaCliente avisado
El estado de la ejecución se ve donde se factura.
Finanzas lee tanto de los proyectos como de los negocios, así que «qué se ha entregado» y «qué se ha facturado» se responden juntos, sin conciliar a final de mes. Cada tarea está en un proyecto que pertenece a un cliente, así que la pregunta «¿tiene problemas esta cuenta?» llega a los equipos de proyecto sin que nadie exporte nada.
- Proyectos y facturas en un solo grafo, así que el margen está al día
- Las tareas remiten al cliente a través de su proyecto
- Un escalado de soporte puede crear la tarea, sin webhooks
Preguntas frecuentes sobre Proyectos
¿En qué se diferencia de las herramientas de proyectos independientes?
El módulo de proyectos de Cyril está pensado para convivir con Ventas, soporte, documentos y finanzas sobre un mismo grafo. Las herramientas independientes necesitan pegamento de integración para leer el contexto del CRM; Cyril es la fuente de la verdad.
¿Es una herramienta de proyectos completa o un complemento ligero?
Listas, tableros y cronogramas sobre los mismos datos, con tareas, dependencias y automatización. Lo que deliberadamente no es: un producto independiente con su propia copia del cliente. La nivelación de recursos y la planificación por camino crítico son más limitadas que en una herramienta PPM específica; si eso es lo que más necesitas, quédate con la herramienta especializada.
¿Podemos usar Proyectos sin usar Ventas?
Sí. Los módulos forman parte de una sola plataforma, no de un paquete que montas tú, y nada obliga a que un proyecto tenga un negocio asociado. Pierdes las respuestas entre módulos de las que trata esta página, que es justo la contrapartida, no una trampa escondida.
¿El cliente ve las tareas del proyecto?
En el portal de clientes, que es gratis e ilimitado para los usuarios de tus clientes, solo aparecen los proyectos que marques como visibles, con sus hitos y su avance. Las tareas internas siguen siendo internas.
Funciona con
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Un solo correo cuando se abra tu plaza. Nada más.
