La consultoría funciona con encargos, no con transacciones.
El trabajo se gana con una propuesta, se ejecuta como proyecto y se factura contra unas horas que tienen que cuadrar con ambas cosas. La puesta en marcha propone valores por defecto para esa forma de trabajar en lugar de un CRM vacío, y se está preparando un punto de partida investigado para consultoría.
Un embudo que ya habla el idioma del trabajo.
Cinco etapas de encargo, propuestas en la puesta en marcha y renombradas o recortadas según cómo vende de verdad tu firma. Aquí no hay nada fijo.
Ventas, NegociosEl embudo de encargos en el espacio de demostración de Robledal Consultores
Oportunidad cualificada 260.500
Diagnóstico 146.000
Propuesta 172.000
Acuerdo verbal 131.000
Ganado / Perdido 164.000
Dos automatizaciones que te sugerimos.Las que las consultoras suelen montar a mano en la tercera semana. Aprueba, ajusta o rechaza cada una.
Ejecutado y facturado según lo que se vendió.
Proyectos y facturación están sobre los mismos datos que el encargo. Las horas registradas se descuentan del presupuesto del proyecto, y las facturas van a la misma ficha de cliente con la que se ganó el negocio.
- El proyecto se abre desde el negocio ganado, no desde una copia.
- Las horas registradas se descuentan del presupuesto del proyecto.
- Las facturas van a la misma ficha de cliente, con el mismo responsable.
Proyecto de asesoría
- Cliente
- Cernícalo Logística
- Responsable
- CFClara Ferrer
- Equipo
- MVÓNNS
- Facturación
- Precio cerrado
- Fecha límite
- 20 oct 2026
Propuesto para Robledal Consultores
Sugerido para consultoría de gestiónCada valor por defecto llega como sugerencia.
Cada uno viene con su razonamiento. Lo añades, lo cambias en la conversación o lo omites, y más adelante puedes pedir a Cyril que revise las sugerencias desde la configuración con IA.
- Omitir uno es un resultado normal, no una excepción.
- El embudo suele ser lo primero que cambia.
- Después no queda nada bloqueado. Las etapas, las reglas y las automatizaciones siguen siendo tuyas.
Las aplicaciones que activamos primero.
Todas las aplicaciones están incluidas en todos los planes. Esto va de lo que te ponemos delante primero, no de lo que puedes usar.
- VentasCuentas, contactos y el embudo de encargos.Ver Ventas
- ProyectosLa ejecución de lo que se vendió en el encargo.Ver Proyectos
- FinanzasFacturación y cobros, sobre las mismas fichas de cliente.Ver Finanzas
- DocumentosPropuestas, metodologías y la constancia de lo acordado.Ver Documentos
- AutomatizaciónLas dos candidatas de arriba y las que añadas tú.Ver Automatización
Dónde no encaja esta forma.
Cuanto más se aleje tu negocio del esquema propuesta-encargo, menos vale este punto de partida. Preferimos decirlo en la puesta en marcha que forzar el esquema hasta que deje de ayudar.
- La cesión de personal y la colocación pura por tiempo y materiales encajan mal en un embudo de encargos.
- La asesoría recurrente sin un entregable concreto saca menos partido a la automatización de la fase de propuesta.
- Cyril no tiene previsión de ocupación ni de consultores sin asignar en un equipo de consultores: considéralo inexistente.
Preguntas frecuentes
¿Es una plantilla sectorial?
No, y la diferencia importa. Una plantilla es una configuración que recibes; esto es un conjunto de valores por defecto que se te proponen en la puesta en marcha, cada uno con su razonamiento, y que luego añades, cambias u omites. Lo que usas después es tu configuración.
¿Y si nuestro embudo no se parece en nada a ese?
Pues se cambia, y eso es lo habitual, no un problema. Las etapas son el valor por defecto que más se edita. Cada firma traza de forma distinta la línea entre diagnóstico y propuesta.
¿Tenemos que aceptar las automatizaciones sugeridas?
No. Son dos candidatas pensadas para las transiciones que suelen quedarse en silencio, y las dos son sugerencias. Antes de confiar en una, puedes ejecutarla en modo de prueba con un registro de ejemplo y todas las acciones retenidas, para ver lo que habría hecho.
¿El control de horas cuadra con lo que se vendió?
Las horas registradas se descuentan del presupuesto del proyecto, y las facturas van a la misma ficha de cliente con la que se ganó el negocio, así que la ejecución y la facturación se consultan juntas. Cyril no tiene ocupación a nivel de cartera ni planificación de consultores sin asignar; considéralo inexistente.
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Los miembros fundadores reciben ayuda con el cambio, y los valores por defecto de arriba son el punto de partida de esa conversación.