Dale a cada cliente su propia entrada.
Un portal con tu marca donde tus clientes ven sus proyectos, tickets, facturas y los documentos que compartes, y nada más. Los usuarios del portal son gratis en todos los planes.
Cernícalo Logística, con sesión iniciada en el portal de Robledal ConsultoresEl logotipo y el color de Robledal Consultores. Sin la marca Cyril.
Buenos días, Inés
Así van las cosas con Robledal Consultores.
Un ticket. Dos vistas.
El portal no es una copia de tus datos. Es el mismo ticket con el que trabaja tu equipo, mostrado al cliente sin las partes que son solo para ti.
¿Nos podéis pasar una breve actualización del proyecto antes de la reunión del consejo del jueves?
Las conclusiones provisionales las está revisando Óscar. Podemos compartir las fechas, todavía no las cifras.
Hola, Inés: tendréis las conclusiones provisionales el 6 de octubre y vamos bien para el 20 de octubre.
¿Nos podéis pasar una breve actualización del proyecto antes de la reunión del consejo del jueves?
Hola, Inés: tendréis las conclusiones provisionales el 6 de octubre y vamos bien para el 20 de octubre.
Todo aquello por lo que, si no, te escribirían.
Los clientes resuelven sus propias dudas, pagan sus facturas y firman sus documentos sin esperar a nadie de tu equipo.
- Pagar facturas
- Pagadas, pendientes y vencidas en una sola lista. Descarga un PDF o paga en línea con tarjeta a través de Stripe o Revolut.
- Firmar propuestas
- Lee una propuesta apartado por apartado y fírmala en el navegador. Te avisamos en cuanto la firman.
- Aceptar presupuestos
- Aceptar o rechazar con un clic, con una nota si lo rechazan.
- Firmar contratos
- Consultar los contratos en vigor y cuándo vencen, firmar los nuevos y descargar el PDF.
- Seguir proyectos
- Estado, hitos y avance de las tareas, en solo lectura, con los archivos que has compartido en el proyecto.
- Abrir tickets
- Asunto, prioridad y adjuntos. Mientras escriben, aparecen artículos de ayuda sugeridos.
- Leer lo que publicas
- Las páginas de Documentos que marcas para clientes y tu centro de ayuda, con buscador.
- Enviarte archivos
- Te los suben directamente, en lugar de buscar el hilo de correo correcto.
- Usar las herramientas que compartes
- Las herramientas que creas en Cyril y compartes con los clientes aparecen en su portal.
- Organizar su página de inicio
- Cada persona puede organizar su propio panel, y se queda así.
Solo por invitación, salvo que digas lo contrario.
Invitas a los contactos de tus clientes por correo. Si prefieres que se registren ellos, decides cuánto se comprueba antes.
- Una cuenta, una vista. Un cliente ve sus propios proyectos, tickets y facturas. Si pide los de otro, recibe una negativa, no un dato.
- Dos filtros para las altas. Verificar la dirección de correo, aprobar a la persona o ambas cosas. Las dos están activadas por defecto.
- Ninguna contraseña que olvidar. Los clientes pueden iniciar sesión con un enlace de un solo uso que les llega al correo.
Tu nombre en la puerta.
El portal lleva tu logotipo y tu color, y el nombre de Cyril no aparece por ninguna parte. Funciona igual de bien en el móvil que en el ordenador.
PrevistoTu propia dirección web para el portal
Los usuarios del portal son gratis. Todos.
Invita a todos los contactos de todos tus clientes. Pagas por usuario interno, y solo por el equipo, en todos los planes.
Ver preciosEjemplo, plan Growth
- Usuarios internos40 personas a 59 $
- 2360 $
- Usuarios del portal de clientesIlimitados
- 0 $
Al mes. Todas las aplicaciones incluidas, sin cuota de plataforma.
Deja que tus clientes se las arreglen solos.
Cyril abre primero a los miembros fundadores. Conservan su precio y les ayudamos con el cambio.
Un solo correo cuando se abra tu plaza. Nada más.
