Ventes et Finance
L’affaire et la facture, c’est le même client
Un CRM dont les lignes d’affaire deviennent le devis et la facture. Ni export, ni ressaisie, ni seconde version du client à rapprocher. Inclus dans la plateforme, par utilisateur.
Ce que vous avez vendu et ce que vous livrez ne font qu’un.
Vendre une prestation et la réaliser, c’est la même relation à deux moments, et presque tous les outils les séparent dans deux produits au moment précis où la continuité compte le plus — la passation. Cyril garde l’affaire et le projet sur la même base de données : le projet part de ce qui a réellement été convenu, et non d’un résumé.
L’affaire devient le projet.
Dans notre espace de démonstration, Crécerelle Transports signe l’affaire Mission de conseil. Le projet s’ouvre à partir de l’affaire, avec le périmètre, l’équipe et l’échéance convenus, et l’avancement reste visible depuis le compte.
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Ce qui a été vendu, écrit une seule fois
L’affaire consigne le périmètre, les personnes proposées et la date promise à Crécerelle.
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Le projet en découle
Un changement d’étape est un déclencheur sur la même base : le projet s’ouvre rattaché à l’affaire dont il est issu.
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L’avancement est visible là où est l’argent
La phase 2 est marquée comme terminée et Finance prépare sa facture. Ventes, projets et support se lisent comme un seul compte.
20 oct. 2026Repris de l’affaire dans le projet
Ce que cela change un mardi ordinaire.
Une affaire conclue peut créer le projet
L’automatisation s’exécute au niveau de la base de données et non entre des produits : un changement d’étape est un déclencheur, et le projet qui en résulte est rattaché à l’affaire dont il est issu.
Les tâches remontent au client via le projet
Un projet appartient au compte pour lequel il est mené : la réalisation est à un clic du client, et le client à un clic du projet.
L’avancement des projets est visible là où est l’argent
Projets et factures appartiennent au même compte : « qu’est-ce qui est livré ? » et « qu’est-ce qui est facturé ? » se consultent ensemble, au lieu d’être rapprochés chaque mois.
Une question qui traverse ventes, projets et support
« Quels comptes sont à risque ce trimestre, et pourquoi ? » exige le pipeline, l’avancement des projets, les tickets et les factures. Ask Cyril répond à partir de vos propres données dans ces quatre domaines, en citant ce qu’il a consulté ; avec quatre produits, c’est un tableur que quelqu’un construit après que quelque chose a mal tourné.
Ce que font deux outils séparés à la place.
C’est à la passation que deux outils fuient. Ce qui a été promis vit dans le CRM, souvent dans une note ; ce qui se construit vit dans l’outil de gestion de projet, saisi par quelqu’un qui n’était pas dans la pièce. L’écart est généralement comblé par une réunion de lancement dont le seul but est de relire l’affaire à voix haute. Puis les deux fiches divergent, et au moment du renouvellement, personne ne peut dire quel était l’engagement initial sans fouilles archéologiques.
Est-ce fait pour vous ?
Fait pour vous si
Vous réalisez ce que vous vendez — prestations, mise en œuvre, missions récurrentes — et la passation entre les deux est une réunion plutôt qu’un lien. Plus la réalisation est proche de l’engagement, plus une base de données unique a de valeur pour vous.
Pas fait pour vous si
Vos projets n’ont aucun lien avec votre pipeline — de l’ingénierie interne sur une feuille de route produit, par exemple — et votre outil de gestion de projet fait bien un travail spécialisé. Partager une base clients n’apporte pas grand-chose quand le travail n’a pas de client.
Ce que cela ne fait pas encore.
Cyril est en pré-lancement : ce qu’il est utile de publier, c’est la limite de ce qui existe plutôt qu’une feuille de route. Si l’un de ces points est une exigence ferme, dites-le tôt : nous vous dirons franchement s’il vaut la peine d’attendre.
- Le lissage des ressources et la planification de la capacité à l’échelle d’un portefeuille ne sont pas à prévoir aujourd’hui.
- Les dépendances de Gantt existent, mais la planification par chemin critique et les références de planning sont moins poussées que dans un outil PPM dédié.
- La gestion de projet entièrement autonome par des agents IA est bientôt disponible, pas encore livrée — ce qui existe aujourd’hui montre son plan d’action et attend votre validation avant d’agir.
Les modules concernés.
Les deux font partie de la plateforme, pour un seul prix par utilisateur — aucun lot à assembler, aucun connecteur à acheter. Chaque page ci-dessous décrit ce que fait ce module à lui seul.
Questions fréquentes.
Est-ce un véritable outil de gestion de projet, ou une simple option ?
Des listes, des tableaux et des chronologies sur les mêmes données, avec tâches, dépendances et automatisation. Ce qu’il n’est délibérément pas, c’est un produit de gestion de projet autonome avec sa propre copie du client — c’est précisément ce que cette page déconseille.
Notre équipe apprécie son outil de gestion de projet. Est-ce un problème ?
Pas un problème, mais soyez lucide sur le compromis. Le garder, c’est garder la jointure de la passation et ce qui l’entretient. Cela peut tout à fait en valoir la peine ; c’est simplement un coût qui mérite d’être nommé plutôt qu’ignoré.
L’IA voit-elle les projets autant que le pipeline ?
Oui. Ask Cyril répond à partir des projets, des affaires, des tickets et des factures, en citant les éléments consultés et uniquement ceux que votre rôle permet d’ouvrir, au lieu de quatre outils dont une personne doit assembler les résultats.
Deux autres passages de relais
Comment tout s’articuleVentes et Support
Le ticket sait déjà qui écrit
Un helpdesk qui connaît déjà le compte du client, son projet en cours et sa facture impayée — en une requête, pas six. Même plateforme, même prix par utilisateur.
Voyez-le sur vos propres données.
Cyril est en pré-lancement et ouvre son accès anticipé via une liste d’attente. Pas encore d’inscription en libre-service, pas de clients publiés — si vous voulez savoir honnêtement où il en est, demandez-nous.
