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B2B

Le conseil fonctionne par missions, pas par transactions.

Une mission se gagne sur une proposition commerciale, se livre en mode projet et se facture au temps passé, qui doit concorder avec les deux. La mise en route propose des réglages adaptés à ce fonctionnement plutôt qu’un CRM vide, et un point de départ étudié pour le conseil est en préparation.

Rejoindre la liste d’attenteParlons-en
Quatre consultants autour d’une table de café, en train de parcourir des pages de proposition imprimées

Un pipeline qui parle déjà votre métier.

Cinq étapes de mission, proposées à la mise en route, puis renommées ou supprimées selon la façon dont votre cabinet vend réellement. Rien n’est figé.

Ventes, AffairesLe pipeline de missions dans l’espace de démonstration Sorbier Conseil

Ventes Affaires Pipeline de missions
TableauListePrévisionsNouvelle affaire

Opportunité qualifiée 260 500

Beaurival Alimentaire
Diagnostic de la chaîne logistique
38 000,00OR
Galet & Grève
Revue des opérations en magasin
22 500,00MB

Découverte 146 000

Vauclair Rossel Avocats
Revue du modèle opérationnel
46 000,00NV
Tâche de relance crééeDécouverte terminée aujourd’hui

Proposition 172 000

Foncière des Crêtes
Stratégie de portefeuille
72 000,00CD
Sans réponse depuis 9 joursClaire Dufresne prévenu

Accord verbal 131 000

Groupe Dentaire Hautvallon
Plan de développement du cabinet
31 000,00OR
Lettre de mission en attente de validation dans Juridique

Gagnée / Perdue 164 000

Crécerelle Transports
Mission de conseil
64 000,00CD
GagnéeProjet ouvert à partir de cette affaire

Deux automatisations que nous suggérons.Celles que les cabinets de conseil construisent le plus souvent à la main dès la troisième semaine. Validez, ajustez ou refusez chacune.

Créer une tâche de relance à la fin de la découvertePour que l’étape qui suit la découverte ait un responsable le jour même.
Prévenir le responsable de la mission quand une proposition reste sans réponseLa transition qui cale le plus souvent sans que personne ne s’en aperçoive.

Livré et facturé sur la base de ce qui a été vendu.

Les projets et la facturation reposent sur les mêmes données que la mission. Le temps saisi s’impute sur le budget du projet, et les factures sont rattachées à la même fiche client que l’affaire gagnée.

  • Le projet s’ouvre à partir de l’affaire gagnée, pas d’une copie de celle-ci.
  • Le temps saisi s’impute sur le budget du projet.
  • Les factures sont rattachées à la même fiche client, avec le même responsable.

Chaque réglage par défaut arrive sous forme de suggestion.

Chacun est accompagné de sa justification. Vous l’ajoutez, le modifiez dans la conversation ou l’ignorez, et vous pouvez demander à Cyril de revoir ses suggestions plus tard depuis la Configuration IA.

  • En ignorer un est un résultat normal, pas une exception.
  • Le pipeline est généralement la première chose que l’on modifie.
  • Rien n’est verrouillé ensuite. Étapes, règles et automatisations restent les vôtres.

Les applications que nous activons en premier.

Toutes les applications sont incluses dans toutes les offres. Il s’agit de ce que nous vous présentons en premier, pas de ce que vous avez le droit d’utiliser.

Là où ce modèle ne convient pas.

Plus votre activité s’éloigne du schéma « proposition, puis mission », moins ce point de départ a de valeur. Nous préférons le dire à la mise en route plutôt que de tordre le modèle jusqu’à ce qu’il ne serve plus à rien.

  • La mise à disposition de personnel et le placement purement en régie s’intègrent mal dans un pipeline de missions.
  • Le conseil sur abonnement, sans livrable distinct, tire moins parti des automatisations liées aux propositions.
  • Cyril ne propose pas de prévision du taux d’occupation ni de l’intercontrat sur un vivier de consultants : considérez que ce n’est pas couvert.

Questions fréquentes

S’agit-il d’un modèle sectoriel ?

Non, et la différence compte. Un modèle est une configuration que l’on reçoit ; ici, il s’agit d’un ensemble de réglages qui vous sont proposés à la mise en route, chacun avec sa justification, et que vous ajoutez, modifiez ou ignorez. Ce qui tourne ensuite, c’est votre configuration.

Et si notre pipeline ne ressemble pas du tout à cela ?

Alors il change, et c’est le cas le plus courant, pas un problème. Les étapes sont le réglage par défaut le plus souvent modifié. Chaque cabinet place différemment la frontière entre découverte et proposition.

Sommes-nous obligés d’adopter les automatisations suggérées ?

Non. Ce sont deux candidates qui visent les transitions qui restent habituellement en suspens, et toutes deux sont des suggestions. Avant de vous y fier, vous pouvez en exécuter une en mode test sur une fiche d’exemple, toutes actions suspendues, pour voir ce qu’elle aurait fait.

Le suivi du temps concorde-t-il avec ce qui a été vendu ?

Le temps saisi s’impute sur le budget du projet, et les factures sont rattachées à la même fiche client que l’affaire gagnée : réalisation et facturation se lisent ensemble. Cyril ne propose pas de pilotage du taux d’occupation ni de l’intercontrat à l’échelle du portefeuille ; considérez que ce n’est pas couvert.

À lire pour les cabinets de conseil.

Des guides pour celles et ceux qui dirigent un cabinet de conseil, utiles que vous utilisiez Cyril ou non.

Démarrez votre cabinet avec une longueur d’avance.

Les membres fondateurs sont accompagnés pour s’installer, et les réglages ci-dessus sont le point de départ de cette conversation.

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