Per le società di consulenza: acquisire incarichi, consegnarli nel budget, farsi pagare, e cosa deve fare il software a ogni passaggio.
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Fra il primo colloquio e la fattura pagata, un incarico di consulenza attraversa sette passaggi di consegne, e quasi tutte le società li gestiscono ciascuno con uno strumento diverso. Ecco cosa deve coprire un sistema unico, le domande da fare a ogni fornitore e gli errori tipici di chi consolida.
Un portale clienti può mettere fine all’email settimanale sullo stato dei lavori, oppure mostrare a un cliente le tue note interne. Cosa devono vedere i clienti di una società di consulenza, cosa no, le zone grigie da decidere incarico per incarico e le domande da fare prima di scegliere un portale.
I soci si fanno tre domande ogni settimana. Siamo impegnati, siamo nel budget, ci stiamo guadagnando? Ecco cosa significa ciascun numero, un esempio concreto di come un incarico a prezzo fisso perde margine senza far rumore, e cosa monitorare per accorgertene alla quarta settimana invece che a fine mese.
Un CRM di vendita è pensato per transazioni che finiscono con «vinta». La consulenza vive di incarichi che cominciano lì. Cosa deve cercare una società di consulenza in un CRM, uno schema di demo che mette alla prova il passaggio dalla vendita all’erogazione e le domande da fare a ogni fornitore.
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