Che cosa significa
Un portale sostituisce le email che un cliente altrimenti ti manderebbe: a che punto è il progetto, la fattura è stata pagata, che fine ha fatto il mio ticket. Il cliente accede, vede ciò che riguarda il proprio account e agisce da solo, pagando, approvando o aprendo una richiesta, senza aspettare che qualcuno del tuo team gli risponda.
Non è una cartella condivisa né un centro assistenza. Una cartella contiene file senza stato, e un centro assistenza risponde a domande generali. Un portale riguarda il lavoro di un cliente con te, e cambia man mano che quel lavoro avanza.
Perché conta quando scegli un software
Un portale è aggiornato quanto i dati che ha dietro. Se legge una copia, i clienti vedono lo stato di ieri sera e telefonano per verificare. Se legge i record su cui lavora il tuo team, portale e team non possono contraddirsi.
Cambia anche il costo del servizio ai clienti. Un portale che si paga per utente trasforma ogni nuovo cliente in una riga in più sulla tua fattura. Uno incluso nel prezzo ti permette di darlo a tutti.
Le domande da fare a un fornitore
- Il portale legge i record su cui lavora il nostro team, o una copia sincronizzata?
- Una nota interna può mai arrivare alla vista del cliente?
- Gli utenti del portale si pagano, e c’è un limite al loro numero?
- Può portare il nostro nome e il nostro logo invece di quelli del fornitore?
- I clienti possono pagare e firmare lì, o solo consultare?
- Che cosa può inviarci un cliente attraverso il portale?
Come lo affronta Cyril
Il portale clienti di Cyril è già nel prodotto. I clienti vedono progetti, ticket, fatture, proposte e documenti condivisi, pagano le fatture con carta tramite Stripe o Revolut, firmano le proposte e aprono ticket. Un ticket nel portale è lo stesso su cui lavora il tuo team, mostrato senza le note interne, e ogni cliente vede soltanto il proprio account. Il portale porta il tuo logo e il tuo colore, e i suoi utenti sono gratuiti e illimitati in ogni piano.