Qué significa
Un portal sustituye los correos que un cliente te enviaría si no lo tuviera: cómo va el proyecto, si se ha pagado la factura, qué ha pasado con mi ticket. El cliente inicia sesión, ve lo que pertenece a su propia cuenta y actúa por su cuenta, pagando, aprobando o abriendo una solicitud, sin esperar a que alguien de tu equipo le conteste.
No es lo mismo que una carpeta compartida o un centro de ayuda. Una carpeta guarda archivos sin estado, y un centro de ayuda responde preguntas en general. Un portal trata del trabajo concreto de un cliente contigo, y cambia a medida que ese trabajo avanza.
Por qué importa al elegir software
Un portal está tan al día como los datos que tiene detrás. Si lee de una copia, los clientes ven el estado de anoche y llaman para comprobarlo. Si lee de los registros con los que trabaja tu equipo, el portal y el equipo no pueden contradecirse.
También cambia lo que cuesta atender a los clientes. Un portal que se cobra por usuario convierte cada cliente nuevo en una línea más de tu factura. Uno incluido en el precio te permite dárselo a todos.
Qué preguntar a un proveedor
- ¿El portal lee los registros con los que trabaja nuestro equipo o una copia sincronizada?
- ¿Puede llegar alguna vez una nota interna a la vista del cliente?
- ¿Se cobran los usuarios del portal y hay un límite?
- ¿Puede llevar nuestro nombre y nuestro logotipo en lugar de los del proveedor?
- ¿Los clientes pueden pagar y firmar ahí, o solo consultar?
- ¿Qué puede enviarnos un cliente a través de él?
Cómo lo aborda Cyril
El portal de clientes de Cyril ya está en el producto. Los clientes ven sus proyectos, tickets, facturas, propuestas y documentos compartidos, pagan facturas con tarjeta a través de Stripe o Revolut, firman propuestas y abren tickets. Un ticket del portal es el mismo con el que trabaja tu equipo, mostrado sin las notas internas, y cada cliente ve solo su propia cuenta. El portal lleva tu logotipo y tu color, y sus usuarios son gratis e ilimitados en todos los planes.