Ce que cela veut dire
Un portail remplace les e-mails qu’un client vous enverrait sans lui : où en est le projet, la facture a-t-elle été réglée, qu’est devenu mon ticket ? Le client se connecte, voit ce qui relève de son propre compte et agit lui-même, en payant, en validant ou en ouvrant une demande, sans attendre qu’un membre de votre équipe lui réponde.
Ce n’est ni un dossier partagé ni un centre d’aide. Un dossier contient des fichiers sans statut, et un centre d’aide répond à des questions générales. Un portail porte sur le travail d’un client avec vous, et il évolue au rythme de ce travail.
Pourquoi c’est important quand on choisit un logiciel
Un portail n’est à jour que si les données qui l’alimentent le sont. S’il lit une copie, vos clients voient l’état de la veille et appellent pour vérifier. S’il lit les fiches sur lesquelles travaille votre équipe, le portail et l’équipe ne peuvent pas se contredire.
Il change aussi le coût du service client. Un portail facturé par utilisateur fait de chaque nouveau client une ligne de plus sur votre facture. Un portail inclus vous permet de l’ouvrir à tous.
Les questions à poser à un éditeur
- Le portail lit-il les fiches sur lesquelles travaille notre équipe, ou une copie synchronisée ?
- Une note interne peut-elle un jour apparaître côté client ?
- Les utilisateurs du portail sont-ils facturés, et leur nombre est-il limité ?
- Peut-il porter notre nom et notre logo plutôt que ceux de l’éditeur ?
- Les clients peuvent-ils y payer et signer, ou seulement consulter ?
- Que peut nous transmettre un client par ce biais ?
L’approche de Cyril
Le portail client de Cyril est disponible dans le produit. Vos clients y voient leurs projets, tickets, factures, propositions et documents partagés, règlent leurs factures par carte via Stripe ou Revolut, signent les propositions et ouvrent des tickets. Un ticket dans le portail est le même que celui sur lequel travaille votre équipe, affiché sans les notes internes, et chaque client ne voit jamais que son propre compte. Le portail porte votre logo et vos couleurs, et ses utilisateurs sont gratuits et illimités sur toutes les formules.