Come valutare una piattaforma aziendale e quanto costa davvero un insieme di strumenti scollegati. Scritto per chi deve decidere.
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Fra il primo colloquio e la fattura pagata, un incarico di consulenza attraversa sette passaggi di consegne, e quasi tutte le società li gestiscono ciascuno con uno strumento diverso. Ecco cosa deve coprire un sistema unico, le domande da fare a ogni fornitore e gli errori tipici di chi consolida.
Un portale clienti può mettere fine all’email settimanale sullo stato dei lavori, oppure mostrare a un cliente le tue note interne. Cosa devono vedere i clienti di una società di consulenza, cosa no, le zone grigie da decidere incarico per incarico e le domande da fare prima di scegliere un portale.
Il modello del calcolatore del costo delle integrazioni, applicato a tre dimensioni di team con le sue ipotesi predefinite. Ogni voce, ogni totale e ogni dato di partenza sono dichiarati, così ogni cifra si può riprodurre nel calcolatore, insieme al motivo per cui la quota che non è licenze scende quando il team cresce ma non va mai sotto la metà.
Il CRM gestisce tutto ciò che viene prima della firma, il PSA tutto ciò che viene dopo e una piattaforma unica prova a tenere entrambe le cose sugli stessi dati. Cosa fa ciascuno, quale si adatta a quale dimensione e complessità, quanto costano i punti di giunzione tra l’uno e l’altro e quando la risposta giusta è un PSA dedicato.
Un CRM di vendita è pensato per transazioni che finiscono con «vinta». La consulenza vive di incarichi che cominciano lì. Cosa deve cercare una società di consulenza in un CRM, uno schema di demo che mette alla prova il passaggio dalla vendita all’erogazione e le domande da fare a ogni fornitore.
Il rischio non è la demo dell’AI. È il modello di autorizzazioni che ci sta sotto, ed è quello che decide se la funzione uscirà mai dal gruppo pilota. Otto domande, valide per qualsiasi prodotto, con la risposta che vuoi sentire per ciascuna.
Le licenze sono la voce più piccola. Ecco un modello aperto, ipotesi per ipotesi, di quanto costa gestire vendite, assistenza, documenti, progetti e finanze in cinque sistemi separati, compresa la voce che esiste solo da quando è arrivata l’AI.
Oggi ogni fornitore dice che la sua piattaforma è nativa AI. Sette domande separano quelle in cui è un dato di architettura da quelle in cui è una voce dell’elenco funzioni, ognuna con una risposta concreta da chiedere in una sola demo.
Perché una piattaforma nativa AI va progettata così fin dalle fondamenta: un solo modello di dati, un solo contesto, un solo insieme di garanzie.
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