Cómo evaluar una plataforma de negocio y qué cuesta de verdad un conjunto de herramientas desconectadas. Escrito para quien tiene que decidir.
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Un encargo de consultoría pasa por siete traspasos entre la primera conversación y la factura cobrada, y la mayoría de las consultoras gestiona cada uno en una herramienta distinta. Esto es lo que tiene que cubrir un solo sistema, las preguntas que debes hacer a cualquier proveedor y los errores típicos al consolidar.
Un portal de clientes puede acabar con el correo semanal de estado, o puede enseñarle a un cliente tus notas internas. Qué deben ver los clientes de una consultora, qué no, las zonas grises que conviene decidir en cada encargo y las preguntas que hay que hacer antes de elegir un portal.
El modelo de la calculadora del impuesto de integración, aplicado a tres tamaños de equipo con sus supuestos por defecto. Cada partida, cada total y cada dato de entrada están a la vista para que puedas reproducir cualquier cifra en la calculadora, junto con la razón por la que la parte que no son licencias baja al crecer el equipo pero nunca cae por debajo de la mitad.
El CRM se ocupa de todo lo que pasa antes de la firma, el PSA de todo lo que pasa después y una plataforma todo en uno intenta reunir ambas cosas en un único conjunto de registros. Qué hace cada uno, cuál encaja según el tamaño y la complejidad de la firma, cuánto cuestan las costuras entre ellos y cuándo la respuesta correcta es un PSA específico.
Un CRM de ventas está pensado para transacciones que terminan en «ganado». La consultoría funciona con encargos que empiezan ahí. Qué debe buscar una consultora en un CRM, un guion de demo que pone a prueba el traspaso de la venta a la entrega y las preguntas que conviene hacer a cualquier proveedor.
La demo de IA no es el riesgo. El riesgo es el modelo de permisos que hay debajo, y es lo que decide si la función podrá salir alguna vez del grupo piloto. Ocho preguntas, neutrales respecto al producto, con la respuesta que quieres oír en cada una.
Las licencias son la partida más pequeña. Este es un modelo abierto, suposición por suposición, de lo que cuesta llevar ventas, soporte, documentos, proyectos y finanzas en cinco sistemas distintos, incluida la partida que solo existe desde que llegó la IA.
Ahora todos los proveedores dicen que su plataforma es nativa de IA. Siete preguntas separan aquellas en las que eso es un hecho arquitectónico de aquellas en las que es una línea más del catálogo, y cada una tiene una respuesta concreta que puedes exigir en una demo.
Por qué una plataforma nativa de IA debe diseñarse así desde los cimientos: un modelo de datos, una superficie de contexto y unas mismas garantías.
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Qué tiene que ser cierto por debajo para que un software pueda actuar en tu nombre sin riesgo: permisos, traza de auditoría y una vuelta atrás.
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