Pour les cabinets de conseil : gagner des missions, les livrer dans le budget, être payé, et ce que le logiciel doit faire à chaque étape.
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Entre la première conversation et la facture payée, une mission passe par sept relais, et la plupart des cabinets gèrent chacun dans un outil différent. Ce qu’un système unique doit couvrir, les questions à poser à tout éditeur, et les erreurs que font les cabinets quand ils consolident.
Un portail client peut mettre fin au point d’avancement hebdomadaire par e-mail, ou montrer à un client vos notes internes. Ce que les clients d’un cabinet de conseil doivent voir, ce qu’ils ne doivent pas voir, les zones grises à trancher mission par mission, et les questions à poser avant de choisir un portail.
Les associés posent trois questions chaque semaine. Sommes-nous occupés, sommes-nous dans le budget, gagnons-nous de l’argent ? Ce que signifie chaque chiffre, un exemple chiffré de la façon dont une mission au forfait perd sa marge en silence, et ce qu’il faut suivre pour le voir en quatrième semaine plutôt qu’en fin de mois.
Un CRM commercial est conçu pour des transactions qui s’arrêtent à « affaire gagnée ». Le conseil vit de missions qui commencent là. Ce qu’un cabinet doit chercher dans un CRM, un scénario de démonstration qui teste le passage de la vente à la réalisation, et les questions à poser à tout éditeur.
Pourquoi une plateforme nativement IA se conçoit dès les fondations : un seul modèle de données, une seule source de contexte, un seul jeu de garanties.
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