Para consultoras: cómo ganar proyectos, entregarlos dentro del presupuesto y cobrarlos, y qué tiene que hacer el software en cada paso.
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Un encargo de consultoría pasa por siete traspasos entre la primera conversación y la factura cobrada, y la mayoría de las consultoras gestiona cada uno en una herramienta distinta. Esto es lo que tiene que cubrir un solo sistema, las preguntas que debes hacer a cualquier proveedor y los errores típicos al consolidar.
Un portal de clientes puede acabar con el correo semanal de estado, o puede enseñarle a un cliente tus notas internas. Qué deben ver los clientes de una consultora, qué no, las zonas grises que conviene decidir en cada encargo y las preguntas que hay que hacer antes de elegir un portal.
Los socios se hacen tres preguntas cada semana. ¿Estamos ocupados? ¿Vamos dentro del presupuesto? ¿Ganamos dinero? Qué significa cada cifra, un ejemplo resuelto de cómo un encargo a precio cerrado pierde margen sin hacer ruido y qué seguir para verlo en la semana cuatro y no a final de mes.
Un CRM de ventas está pensado para transacciones que terminan en «ganado». La consultoría funciona con encargos que empiezan ahí. Qué debe buscar una consultora en un CRM, un guion de demo que pone a prueba el traspaso de la venta a la entrega y las preguntas que conviene hacer a cualquier proveedor.
Por qué una plataforma nativa de IA debe diseñarse así desde los cimientos: un modelo de datos, una superficie de contexto y unas mismas garantías.
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